牧原股份(002714)基本面分析：7家机构给予“好评”——24年业绩强劲兑现，未来业绩可期

【U财经】3月28日数据显示：7家机构给予牧原股份(002714)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第27。

给予“好评”的机构：7家

太平洋  较好

牧原股份作为是生猪养殖龙头企业，生猪养殖成本持续降低，成本优势不断增强。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为211.9亿元、266.9亿元、351.3亿元，EPS分别为3.88元、4.89元、6.43元，对应25、26、27年PE分别为9.94、7.9、6倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

牧原股份的管理优势突出，2024Q3业绩再次验证公司的成本管理优势，从业绩兑现来看，其仍是行业确定性的首选标的。公司有望凭借其养殖模式以及优秀的管理，保持或者再次拉大与行业的竞争优势，强者恒强。公司是成本管理优秀的生猪养殖龙头，维持“优大于市”评级。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利分别为152.6/251.8/228.7亿元，每股收益分别为2.79/4.61/4.18元，对应PE分别为12/9/10。 （详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

预计2024H2猪价高位运行，公司成本稳步下降，业绩进入高兑现阶段，我们维持原盈利预测不变，预计公司2024-2026年归母净利润为253.28/286.16/206.74亿元，对应EPS分别为4.63/5.24/3.78元，当前股价对应PE为8.6/7.6/10.6倍。公司回购股份彰显发展信心，宏观经济向好背景下公司有望实现业绩高兑现高分红，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--牧原股份(002714)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

$牧原股份(SZ002714)$ $大北农(SZ002385)$ $唐人神(SZ002567)$