2024年华为营收6,621亿元（+22.4%），智能汽车业务暴涨474.4%，数字能源增长24.4%。研发投入持续加码，三年超4,000亿元，重点布局AI（盘古大模型5.0）、算力（十万卡级集群）及智能终端（渗透率60%+）。核心机会：1）智能汽车（ADS 3.0出货2,300万套）；2）算力基建（华为云96节点）；3）鸿蒙生态（10亿设备）；4）数字能源（全球电网7.5%市占）。产业链标的包括赛力斯、中际旭创、阳光电源等。风险：技术迭代、地缘政治。华为技术+生态协同驱动增长，利好上下游企业。
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