铅酸电池，逆天改命的时刻来了。
电动车、储能，最怕的是着火。
最近，梅州一个代驾小哥的折叠电动自行车或着火，半个小时内竟接连复燃9次。不用想，代驾的电动车为了长续航，肯定用的是锂电池。
近两年，铅酸电池实现了重大升级，续航更强，小短腿补齐了。目前的二轮电动车新国标，鼓励用铅酸电池，这是一场泼天富贵。
但很多人忽略了，铅酸电池的另一个大用场，是数据中心储能。
说出来吓你一跳，IDC全球95%以上都使用铅酸电池，与二轮车用的铅酸电池配方差异很大，价格相差一倍以上。
铅酸电池的购买成本是锂电池的1/3，购买成本便宜，而且更安全，热失控的机率非常低，即时热失控也不会起火爆炸，最多是鼓包变形。
铅由于环保受限等因素，扩产困难，认证周期长（一年以上），已经多年没有产能新增，且短期内无新增产能，极高壁垒。
因此，国内头部企业有涨价话语权。
更巧的是，铅酸电池在AIDC中成本占比极低，涨价接受度高。
目前电池价格调整与供需关系更大，与铅价关系相对较小，预计价格上涨的部分，将转化为公司毛利，盈利能力提升。
需求方面，阿里巴巴、腾讯、中国电信、中国移动各大厂上调资本开支，25年需求持续超预期，使得AIDC铅酸电池处于爆发期。
近期我们了解到，数据中心用近期我们了解到数据中心用铅酸电池价格已出现一定上涨，主要是由于铅价上涨、需求旺盛、产能相对紧张三重因素驱动引起。
年初因下游需求旺盛等因素，铅价又有上涨，年初以来已上涨1000元/t。
下游的自建数据中心，需求量大。目前制造商对客户已提出全款提货、加价提货等要求。
铅酸电池扩产不易。目前通信用高功率铅酸电池头部玩家为圣阳股份、双登集团、南都电源，三家合计占70%多，产能均较满。
总之，铅酸电池的基本面发生了重大的变化，曾经被锂电池摁着摩擦，如今逆天改命。
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