在大A，华为概念股一直都是资金的香饽饽。昨天盘后华为公布了2024年的年报，全球销售收入8,621亿元人民币，净利润626亿元人民币。2024年研发投入达到1,797亿元人民币，约占全年收入的20.8%，近十年累计投入的研发费用超过12,490亿元人民币。
为什么说利好AI云计算和算力？其中，华为云实现销售收入688亿元，同比增长24.4%，海外公有云收入增长超过50%，昇腾A1云服务实现6倍增长。在AI领域，华为云发布了AI-Native云基础设施架构CloudMatrix，为大模型训练和推理提供高效、长稳可靠的澎湃AI算力盘古大模型在政务、工业、金融3个市场份额位列第并位居医疗、药物、气象以及汽车4个领导者象限，领跑中国行业大模型市场。
云服务6倍增长，作为阿里云的杭钢股份昨天已经涨停，成为了云计算的容量核心。那么华为云的拓维信息为什么被资金抛弃？不应该啊，只能说是市场成交量太低，同一概念的容量票支撑不了几个。还有同样是第一批次的腾讯云云赛智联，昨天最高也是涨停，随后炸板收5.57%。现在杭钢已经做T回本了，就差拓维还套着，每天的波动太小，实在没有T的机会。
昨天文章提到的杭钢和宏景，一个10cm一个20cm，我的逻辑是这波云计算和算力回调已经够多了，其次现在资金要回避的是年报期的雷，简单说就是业绩不行。但是AI核心云计算和算力这块，前面的订单都是明牌的，所以业绩应该都不错，这就是炒年报资金会选择的理由。杭钢昨天是板上T了一笔，价投的 $云计算50ETF(SH516630)$ 没动，云计算概念的年报都还没出，里面肯定不缺那种大增长的业绩，反正一篮子扫光云计算概念股，不管市场切换到什么AI，只要是云计算都得涨。
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