掩膜版供给新凯来/智慧星空等设备厂商——
新凯来与公司合作，采用公司掩膜版用于设备测试，例如光刻/量测/检测等，在其未来要推出的新设备中，公司将持续供应掩膜版产品；智慧星空方面，采用公司掩膜版用于测试光刻机能力，其后续光刻机出货需搭配公司掩膜版。
产能有序扩充，支撑业绩持续高增——
公司持续进行产能扩充和技术升级，提升市场份额。目前可转债再融资项目、路芯130-28nm半导体掩膜版项目均有条不紊推进；厦门扩产计划完成达产后，有望完成30%市占率目标。
公司掩膜版已广泛应用于CoWos先进封装——
全球AI产业高速发展，先进芯片对CoWoS封装的需求持续增长，路维掩膜版已广泛应用于 CoWoS 先进封装领域，是各大领先封测厂的头部供应商，公司在多个厂商中份额第一。
半导体90/40/28nm产线有望陆续点亮——
公司苏州路芯项目一期投资14-16 亿元，覆盖40nm制程节点以上掩膜版，二期投资4-6亿元，覆盖28nm制程节点以上掩膜版。该项目预计2025年将开始贡献收入，2025一季度90nm产品已送样，今年下半年40nm产品试产，未来有望带来可观业绩增量。
风险提示：行业景气不及预期
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