天味食品(603317)基本面分析：7家机构给予“好评”——旺季主业提速，并购持续赋能

【U财经】4月1日数据显示：7家机构给予天味食品(603317)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第25。

给予“好评”的机构：7家

国金证券  较好

伴随着餐饮连锁化和家庭小型化趋势，复调行业渗透率将持续提升，龙头企业有望受益于供应链、渠道、品牌等资源优势，实现市占率提升。另外公司采用内生+外延形式，陆续收购食萃食品、加点滋味，补齐渠道和品类短板。看好内外融合、相互赋能，有望提升经营效率。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  较好

短期看，公司持续深化优商/扶商模式，收购食萃后补足B端，收购加点滋味补齐线上C端。中长期看，公司有望补充弱势渠道，区域性单品有望贡献增长。根据24年业绩快报，我们认为公司业绩增长提速，因此略调整盈利预测，预计25-26年营收为40.05/44.68亿元（前值为38.90/43.39亿元），同增15%/12%；归母净利润为7.53/8.68亿元（前值为6.91/7.99亿元），同增20%/15%，对应PE分别为19X/17X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

考虑公司渠道布局进一步完善，下游餐饮消费逐渐修复，我们上调此前盈利预测。2024-2026年公司实现营业总收入34.8/38.4/41.6亿元（前预测值为33.9/37.4/40.5亿元），同比10.4%/10.5%/8.3%；2024-2026年公司实现归母净利润6.3/6.8/7.3亿元（前预测值为5.7/6.4/6.8亿元），同比37.0%/8.3%/7.7%；实现EPS0.59/0.64/0.68元；当前股价对应PE分别为23.6/21.8/20.3倍，维持优于大市评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--天味食品(603317)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

$天味食品(SH603317)$ $海天味业(SH603288)$ $味知香(SH605089)$