$常山药业(SZ300255)$ $ST香雪(SZ300147)$ $翰宇药业(SZ300199)$
再评牛天王常山药业：
药中茅台，剑指万亿，奔牛不息！长牛不止！三万亿市场的黄金大赛道，必定会诞生万亿市值的伟大企业
药中茅台，剑指万亿！奔牛不息，长牛不止！三万亿市场的GLP-1长效降糖减肥药黄金大赛道，必然会诞生万亿市值的伟大企业！有案例为证：丹麦诺和诺德，凭借第二代GLP-1长效降糖减肥药司美格鲁肽年销售收入高达360亿美元（折合人民币2600亿），总市值高达4.2万亿人民币！
美国礼来凭借第二代GLP-1长效降糖减肥药替尔泊肽的年销售额达到160多亿美元（折合人民币1200亿），总市值最高达到6.3万亿人民币！
不考虑CSCjC3456片，根据全球最大的投行美国高盛调研报告：GLP-1长效降糖减肥药全球市场空间超过4000亿美元（约2.9万亿人民币）！
艾本那肽凭借降糖减肥疗效比肩司美格鲁肽，副作用轻微接近于零，艾本那肽副作用大幅小于司美格鲁肽，且成本和售价大幅低于司美格鲁肽，一但获批上市，必定会受到糖尿病患者和肥胖症患者的疯狂追捧！市场占有率将快速提升！未来2～3年将彻底替代司美格鲁肽和其它第一、第二代利拉鲁肽、度拉糖肽等GLP-1药物！
常山药业的艾本那肽凭借良好的疗效和轻微的副作用，如果2025年上半年能够获批上市，下半年的销售收入必定爆炸式增长，2026年的销售收入肯定会轻松突破1000亿人民币，保守预计净利率30%可达300亿，常山药业权益占比51%，2026年净利润达到153亿，2026年是常山药业的业绩爆发元年，理应给予40倍PE估值，2026年目标市值：
=40倍PEX153亿=6120亿元！
常山药业2026年目标标：
=6120亿元/总股本9.19亿=666元！
预计常山药业艾本那肽2027年销售收入可达2000亿，保守按照30%净利率计算，2027年净利润可达600亿元，常山药业51%的权益占比，2027年净利润306亿，保守给予常山药业2027年30倍PE估值，2027年合理市值：
=30倍PEX306亿=9180亿！对应总股本9.19亿股，常山药业2027年目标价：
=9180亿/总股本9.19亿=998.91元！
预计常山药业艾本那肽2028年将出口欧美市场，年销售收入可达3000亿人民币，净利率30%，2028年净利润可达900亿！
常山药业权益占批51%，2028年净利润可达459亿元，保守给予30倍PE估值，常山药业2028年目标市值：
=30倍PEX459亿=13770亿！
常山药业2028年目标价：
=13770亿/总股本9.19亿=1498元！
～～国际银行！
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