东阿阿胶(000423)基本面分析：3家机构给予“好评”——药消双轮乘风起，阿胶砥柱立潮头

【U财经】4月3日数据显示：3家机构给予东阿阿胶(000423)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第285。

给予“好评”的机构：3家

国金证券  较好

公司具备阿胶强品牌力护城河，辅以持续的市场投入，业绩有望实现稳健增长。同时，公司现金流健康，分红政策友好。预计公司25-27年营业收入分别为68.96亿元、79.97亿元、92.23亿元，分别同比增长16%、16%、15%；归母净利润为18.4亿元、21.6亿元、25.1亿元，分别同比增长18%、18%、16%，对应EPS分别为2.86元、3.36元、3.90元。我们给予公司25年24xPE，目标价68.57元，首次覆盖给予公司“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

看好公司深耕阿胶品类、男科产品及产业链布局带来的长期发展潜力，上调2025-2026年并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为18.74/22.48/26.79亿元（原预计17.19/20.87亿元），EPS为2.91/3.49/4.16元，当前股价对应PE为20.0/16.7/14.0倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

信达证券  较好

公司核心产品东阿阿胶（块）、复方阿胶浆、桃花姬、阿胶速溶粉有望继续保持稳定增长，皇家围场1619、壮本、燕真卿等新产品有望贡献重要增量。2025年是“十四五”规划圆满落幕与“十五五”规划谋篇布局的交汇之际，公司致力于在商业模式、增长路径、新产品打造、新业务探索、投资并购、研发创新、组织能力提升等多个维度实现关键性突破。（详见【U财经】--研报原文）

$东阿阿胶(SZ000423)$ $云南白药(SZ000538)$ $同仁堂(SH600085)$