今天一直开车，刚回家。盘中跌下来横盘也就没看了，昨晚美股盘后关税落地，幅度超出预期。a股整体开盘很强了，低开幅度不高的情况下很快拉起来，然后震荡一天。
今天一直在外面，偶尔看了一下， $香农芯创(SZ300475)$ 今天10点后跌的比较多。我也没动，下跌的原因应该是看起来香农海外业务占比比较高，90%左右，担心美国关税影响。所以对比其他票，今天跌幅过度。
为啥我一直拿这个，今天也没走，多说几句吧。首先香农代理的不少品牌，sk是其中一个。而且主要客户是国内大厂，如阿里，头条等海外数据中心，美国业务占比应该没有。SK海力士一年3000多亿人民币的销售。韩国本土也有厂子，之前对中国关税就不低，对美国的销售不可能有中国的这点，肯定走韩国本土了。所以美国的这个关税对香农基本没有影响。
反过来因为美国关税政策，最近中日韩，包括欧盟，印度等明显有参团趋势。特别是中日韩，香农代理sk海力士，并且深度合作，这方面看业务稳定性会更强。毕竟香农出货主要客户也是阿里为代表的国内大厂。
储存芯片这块本身也是个寡头市场，就3家，sk海力士25年产能卖完了，26年的产能今年上半年也要确定完，面对ai时代的增量市场。产业链预期没有改变。香农反过来做为国内的代理商之一，业务是有保证的，而且有自己和sk合作的国产存储块量产了。逻辑没有变化。本身又叠加涨价等，产业升级对内存需求升级等。
所以持股心态也没啥，走势上，看着下午下杀了一波量，整体上跑的都是恐慌盘了。当然这些人走了也不一定错，这个位置确实没有企稳，出去观望也没问题，周末的政策博弈，很多东西也不确定。
我既然看好，就多拿一阵子吧，走势就是回踩了下60日线。
今天整体亏了22万多，最近亏得最多一天了，这一波最多赚快40，到亏40，也是成了长线股东了。
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