美国关税政策引盟友反弹，A 股或现新机遇

昨天，美国的关税政策可谓是捅了 “马蜂窝”，以往的铁杆盟友纷纷 “炸毛” 回击。

加拿大率先发难，对美国商品加征 298 亿加元的 25% 反制关税，不仅如此，高速路边竖起广告牌指责美国不地道，安大略省更是将出口美国的电费涨价 25%，加拿大央行前行长卡尼也表示要寻找新伙伴。

欧盟也不甘示弱，宣布对 260 亿欧元美国商品加税，从牛仔裤到威士忌都在清单之中，面对特朗普威胁报复欧盟酒类加征 200% 关税，欧盟强硬回应随时奉陪。

澳大利亚直言美国政策 “没逻辑”，澳大利亚国库部长也批评美国这是 “伤敌八百自损一千”。

韩国发现美国给予的实际税率比承诺高 1%，引发。

日本车企被加税后，加速与中国签自贸协议，产业链也向东南亚转移。

美国的关税政策不仅引发盟友反弹，还对美股造成了巨大冲击，美股应声下跌，道指一天跌超 1100 点。不过，这一系列事件对 A 股而言，却可能带来一些机遇。

从出口企业来看，像博众精工、朗科智能等公司，美国业务占比小，美国加关税对它们直接冲击不大。新宝股份等大厂采用 FOB 模式，将关税压力转嫁给客户，对 A 股出口企业影响有限。

在国产替代方面，美国对华芯片、新能源加税，本意是打压中国，却意外促使中国半导体国产化率达到 82%。未来，国产芯片、电动车产业链，如比亚迪、宁德时代等企业，可能会迎来更好的发展，国产替代速度有望加快。

从资金流向角度分析，美股暴跌，外资为避险可能会流入 A 股，特别是消费、医药等内需板块，或迎来资金流入。例如贝达药业的药品被美国豁免关税，原料药出口稳定，类似医疗、民生相关行业，可能会在这场风波中成为 A 股赢家。

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