$中船防务(SH600685)$ 首先，外部压力加大下，经济增长更需内需接力，后续宏观政策进一步落地对冲的预期也在增强。梳理来看，当前【内需占比较高、且2025年一致预期净利润增速较高】的行业主要集中在服务消费（教育、零售、媒体、酒店餐饮、医美）、农业（动物保健、农产品加工）、基建地产链（水泥、装修建材）、军工（军工电子、航空航天装备）、IT服务等。#周度策略# #复盘记录# #股市怎么看# #收盘点评#
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