今日留意：
中国软件：中字头+deepseek概念+数据安全+云计算，软件开发；新一轮信创采购逐渐启动，订单催化叠加关税冲突倒逼，行业有望加速。从产业跟踪维度看，2025年至2027年新一轮党政信创采购已经在部分省市启动，更多的省份也完成了集采入围，当前逐步进入到招标加速阶段，国货国用补贴政策支持下信创行业景气向上值得期待。
73元位置触顶以后，量能缩量，回落向下，在跌破60日均线关键支撑以后，在120日均线上触底成功，并且进行筑底，当下虽然均线错杂，但是昨日K线突破均线压制，10cm涨停向上，当下还是主要注意上涨连板情况的出现。
$中国长城(SZ000066)$ ：中字头+数据中心+人工智能+区块链+量子科技+云计算，计算机设备；工信部印发2025年工业和信息化标准工作要点，其中包括：加强制造业网络化协同标准建设。加快构建算力基础设施标准体系，强化算力互联互通、算力资源池、算力平台等标准建设。推进5G+工业互联网、移动物联网、IPv6/IPv6+、网络管理智能体、面向应用的端到端网络质量评测等标准研制。开展高速传输、全光一体交换、接入升级的光通信网络标准制修订。
之前24.49元位置触顶回落以后，量能缩量回落，跌破了60日均线支撑以后，在120日均线触底，窄幅震荡吸筹以后，当下均线错杂，60日均线还没有走出向上，但是昨日10cm涨停以后，还是要注意量能变化，在均线上方继续连板上涨，就要注意60日均线走出向上，趋势向上了。
北大荒：养老金+粮食概念+农业种植，农牧饲渔；主要看点还是养老金和农业种植领域，养老金，因为当下市场主要维稳为主，在资金流入上，除了注意ETF增持和操作上以外，那么养老金入市，已经不是什么新鲜事，当下社保基金也对于市场受关税影响之下，市场波动，也是见顶长期看好，同时也在积极增持买入，除此以外，就是对漂亮国的反制，更多还是大漂亮对我国贸易上，农业的出口上，以及农业政策倾斜扶持上。
技术上之前在10元位置附近，探底结束以后，均线由压制K线，转为支撑K线，股价在来到14元位置，也是之前回落，量能一般，窄幅震荡，聚筹位置，继续窄幅震荡为主，当下2个10cm涨停出现，虽然60日均线没有走出向上，短周期还是继续注意诱多拉升为主。
市场解析：
本周经历周一全球市场暴跌以后，周二亚太市场逆风翻盘，翻红收涨，但是当下市场并没有彻底触底企稳，关税阴影还在，
当下关税博弈还在，主要还是关注反制，毕竟美加征所谓“对等关税”毫无根据，是典型的单边霸凌做法，我们已经采取的反制措施是为了维护自身主权安全发展利益，维护正常的国际贸易秩序，完全是正当之举。美方威胁升级对华关税，是错上加错，再次暴露了美方的讹诈本质，我们对此绝不接受。如果美方一意孤行，我们必将奉陪到底。
如此态度之下，对于全球市场，还是很有影响，不仅要继续注意大宗市场，原油，黄金，有色金属等的走势，股票市场上，还是要注意ETF操作，昨日午后中证500、中证1000指数ETF持续放量，中证500ETF（510500）成交近150亿，较昨日全天成交增长近5倍，另外南方中证1000ETF（512100）成交超110亿、华夏中证1000ETF（159845）成交超70亿、广发中证1000ETF（560010）成交超45亿、富国中证1000ETF（159629）成交超21亿。
今日继续首先注意资金流动，还有ETF增持等等，板块个股方面，继续注意农业板块，消费领域，以及科技原材料，特别是稀土领域的持续爆发。
今日持仓计划：
浙江新能：还是之前绿色电力领域，政策要求到2025年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比需超过80%。电力公司可以通过以下方式实现： 集中式绿能供给：在“东数西算”工程的枢纽节点，利用集群形式大规模部署新能源，提升新能源供电量。分布式与集中式耦合：在数据中心建设初期以分布式光伏等为主，后期逐步向集中式能源供给过渡。绿电直供：探索数据中心绿电直供模式，如内蒙古乌兰察布等地已开展相关试点。
技术上连续三个交易日量能放量，但是股价始终在9元位置附近高点打转，昨日量能放量，股价来到了9元位置高点上方，当下macd快慢线在零轴附近上方，直接背离向上，但是量能放量为主，却放量一般话，主要还是注意踩着9元位置支撑，量能持续放量。
天和磁材：据了解，金属铽、氧化铽及其混合物，金属镝、镝铁合金、氧化镝及其混合物均在出口管制物项之列。国泰海通有色团队分析，政策、情绪、供需多重催化，稀土磁材行情有望加速。美对等关税落地后，中重稀土作为国内的重要反制措施之一，有望发挥其战略价值，稀土磁材板块有望得到明显情绪溢价。另外，本次出口管制以冶炼分离和加工产品为主，海外补库需求或推涨价格，有望加速国内冶炼和加工资产利润重估。
技术上在周一高开低走，回探50元附近支撑以后，因为没有跌破50元支撑位，昨日量能放量，完成反包上涨，不过换手率已经来到了50%以上，属于极其活跃的个股，一般换手率太高，主要注意，就是触顶的情况，不过到底是底部起来的次新股一只，macd快慢线在零轴上方背离向上，主要还是注意反包以后的量能放量。
$海陆重工(SZ002255)$ ：虽然大漂亮已经申明，对于铜铝等制品，暂时关税加征排除在外，可是关税博弈如今依旧在继续，若大漂亮加税最后还是波及钢材、特种合金等基础工业品（如对进口钢材加征关税），可能推高核电设备制造成本。海陆重工2024年存货周转率为1.27次，原材料储备周期较短，成本转嫁能力较弱。
昨日上冲在5日均线位置附近，上涨受阻，量能缩量回落，一度直接10cm跌停，但是尾盘跌停打开，上涨向上，虽然没有翻红收盘，但是毕竟当下主要均线排序整齐紧凑，有序支撑K线，量能也是放量为主，上涨趋势之下，主要还是注意均线支撑守住以后，量能放量，反包向上。
$科思科技(SH688788)$ ：2025年工业和信息化标准工作要点，其中包括：加强标准对企业的服务。探索推进“人工智能+标准化”，利用人工智能大模型赋能标准化建设，推动人工智能技术在标准预研、编制、宣贯和实施推广等全生命周期的应用，提高标准制定效率，推动标准落地实施。支持龙头链主企业和专精特新中小企业联合开展技术攻关、中试验证、标准研制和产品开发，形成紧密的供应链协作体系。
当下技术上主要注意的就是回调企稳，继续放量，毕竟80元位置关口已经碰触到了，但是到底是前期趋势行情之中，筹码关键聚集的位置，本来围绕80元位置抗跌，窄幅震荡，但是当下受市场影响，明显回落，暂时继续注意30日均线附近量能变化，要继续放量，短周期还是注意80元压力位的突破。
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