$中国中免(SH601888)$ $北大荒(SH600598)$ $中国长城(SZ000066)$ 题材上，今早农业、消费兑现，关税博弈轮动到军工，随后拉半导体，知道免税消息到来，才拉了消费，增量资金的抢筹，让老题材的ds和机器人得到了回流，中字头和房地产护指数。
军工类（军工电子、航空装备、地面兵装）
1板：铖昌科技 、天保基建 、中兵红箭 、建设工业 、光电股份 、长城军工 、内蒙一机 、鸿远电子 、中船防务 、七一二 、中国海防 、立航科技 、炼石航空 、润贝航科 、海南机场 、航天动力 、航发科技 、中船应急 、晨曦航空 、爱乐达 、新余国料、中科海迅、捷强装备 、天秦装备 、北方长龙 、同益中
天保基建、铖昌科技的1字定了、航空和军工的方向。关税博弈之后，就是军事力量和科技类的博弈。军工这个博弈方向本身是计划海鸥住工炒完去做的备选，结果提前轮动了，这就比较尴尬，早上量化疯了一样抢筹军工，把农业、消费都抢残了，按照这个强度，明天军工得4个1字才符合预期。但是昨天农业、消费也很强，今天不也直接兑现了吗。这个不好接力，除非真的由转向真正的战场，军工则会继续炒作。#收盘点评#
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