$泰凌微(SH688591)$   $瑞芯微(SH603893)$ 还是把握行业趋势，打仗不那么轻易就能打仗的，农业作为关税避险，说不定哪天坐下来一谈，都烟消云散。今天农业开盘分歧就非常大了。而且关税都加到这个份了，其边际影响效力已经逐渐趋小了。恐慌情绪也基本释放缓解了。

接下来就是不妄动，妄动容易吃大亏。

还是坚决看好人工智能端侧应用受益的板块，这是长期方向。

从科技发展的角度来说，目前看逻辑是最好最靠谱的。

后面再跌就开始陆续低吸了，今天没加仓。前天昨天吸了些泰凌微，有些底仓。以后逢绿吸。

端侧板块一季度业绩出来几家，炬芯科技、泰凌微、移远通信，业绩在人工智能端侧应用开启时代都是增长超预期的，说明人工智能端侧应用正式开始进入导入期。以后但凡带电的都将进入万物互联、万物智能的时代。

以前互联网时代，说物联网万物互联我真的没感觉的，因为没那个必要。但人工智能技术发展后，万物智能是建立在万物互联的基础上的。所以物联网是基础。具备Alot技术的端侧应用芯片股是最好的选择。

soc芯片:瑞芯微、泰凌微、炬芯科技、恒玄科技、乐鑫科技，博通集成、星宸科技等等，其实核心标的大概就这几家。

其中我知道泰凌微、乐鑫科技、博通集成都叠加了啊Alot技术，也就是智能物联网。其他家有没有，我没研究。有兴趣的可以研究一下。

通信模组也是硬需求，移远通信，广和通，美格智能等。移远通信有定增，感觉有点不尽如人意。美格智能上一波行情因为deepseek起来的。也不知道为什么它和deepseek扯上关系的，没认真研究过，它没有因为端侧应用走过行情。端侧应用主要还是广和通。这也跌下来了，后续感觉逢绿也可吸了。