一、今日观察主线
1、农牧饲渔、乳业
关税反制以来的核心主线，连续几天逆势大幅拉升后，短线出现一定的分歧与震荡，昨天早盘普遍回调后，出现资金回流迹象，板块指数收盘再度大涨1.41CM，新赛股份进阶10CM五连板，换手龙；金健米业、大湖股份10CM首板。另外，万向德农10CM三连板后，昨天盘中接近涨停，收盘涨幅4.27CM；秋乐种业30CM三连板后，昨天再创新高，收盘涨4CM以上；这个赛道还扩散到乳业相关个股，5只乳业股涨停，贝因美10CM三连板，突破走主升浪态势；骑士乳业30CM首板，创出历史新高；西部牧业20CM首板，创出本轮新高，继续观察。
新赛股份：走出五连板，其中三个一字板，昨天收盘封单超过14万手，在板块中表现强势，技术上突破去年12月3日的高点。公司是农牧饲渔核心低标，农业种植、央国企改革、西部大开发、新能源等题材，公司主营棉花种植及棉产品加工，业务格局以棉花为主，以食用油和棉纺业务为辅。流通股本规模5.81亿股，四连板之后的流通市值36.34亿元，盘子偏小，适合柚子。
贝因美：周一高开高走涨停，周二高开后稍作下探便震荡回升，早盘涨停，进阶20CM两连板，昨天大幅高开后继续冲高，盘中高点18CM，收盘将近10CM，收盘价5.67，突破去年12月3日的高点5.29，空间打开。公司行业背景为孕婴童行业、乳制品及奶基营养品行业，乳业板块核心低标，食品饮料、婴童概念、电商概念等题材，流通股本规模10.8亿股，流通市值68.04亿元。
2、商业百货、跨境电商
这个方向昨天掀起涨停潮，涨停个股家数在所有板块中最多，成为市场核心主线之一。
国芳集团：5连板，其中最近三个为一字板，确立为板块龙头，昨天收盘封单超过22万手，盘中依然未见明显分歧。基本面，该股属于零售行业，商业百货、新零售等概念，流通股本规模6.66亿股，流通市值51.08亿元；公司以大数据为核心资源，以顾客需求导向为中心，构建“实体+线上+移动端”的全渠道销售平台，实施智慧零售战略。
王府井：连续三天放量拉升，周三涨停，昨天跳空高开，进阶10CM两连板，收盘封单超过15.8万手。盘中依然未见明显分歧。基本面，该股属于零售行业，商业百货、新零售、跨境电商、免税概念、冰雪经济、央国企改革等题材，流通股本规模11.35亿股，流通市值183.9亿元；公司是全国规模最大、业态最全的商业零售集团之一，大力推进线上线下融合，增强企业经营活力，覆盖全国七大经济区域,多业态协同发展。
二、热点个股分析
红宝丽：基本面，该股属于化工板块，行业背景为化学制品、环氧丙烷、环氧丙烷衍生品，公司是高阻燃聚氨酯保温板生产商，新材料、太阳能、装配建筑、建筑节能等题材，2024年报业绩预增，流通股本7.28亿股，流通市值52.83亿元，适合柚子。盘口持续强势，堆量震荡上升态势，盘中震荡幅度较大，股性活跃，短线回调后，昨天大幅低开，盘中出现逐波拉升，尾盘再度拉升走出反包后回落，盘中高点差一分涨停，收盘2.25CM。
中科海迅：属于特种电子信息行业，深海科技概念龙头，机器人概念，国产芯片、人工智能、智能机器、海工装备、军工等题材，公司水下无人自主航行器也被称为“潜水机器人”或“水下机器人”，是一种模块化效费比高的水下无人平台，可根据任务内容配置任务载荷。前期大幅拉升后出现较大幅度回调，跌破30天均线，本周二出现异动，盘口弱转强，收盘大涨13.89CM，周三低开高走，放量拉升涨停，昨天早盘大幅拉升5CM以上，收盘回落，涨幅收窄至0.24CM。流通股本1.14亿，流通市值42.37亿元。
国脉科技：前期11天走出7板高度后出现较大调整，本周二低开后迅速反弹，盘中出现大幅拉升后有所回落，收盘涨2.21CM；周三继续收涨，昨天高开高走，盘中涨停，收盘接近7CM。基本面，在研的身联网与AI智能体产品将率先在“国脉大学养老”进行系统化验证。AI智能体概念，6G、鸿蒙、华为、养老、云计算等题材，在养老方面，公司与主流大模型服务商合作，构建深耕于社区养老以及居家养老场景的AI Agent，帮助用户获得更加个性化、高效、安心的服务体验。流通股本10.07亿，流通市值105.5亿元。
亚盛集团：周一逆势大涨3.81CM，周二10CM涨停，周三盘中大幅拉升走出反包，尾盘回落收跌，昨天大幅低开后，经过短线震荡，盘中拉升，最终以红盘报收。基本面，该股属于农牧饲渔行业，农业种植、土地流转、央国企改革、西部大开发、乡村振兴等题材，流通股本19.47亿股，流通市值62.89亿元。
浙大网新：前期连续拉升后，出现较大调整，周三低开后接近跌停，盘中大幅拉升，高点接近9CM，收盘涨5.51CM；昨天高开后大幅拉升，高点6CM，收盘2.61CM。技术上跌破半年线位置之后大幅反弹，短线依然处于超跌状态，今天继续观察。基本面，该股属于软件与信息技术服务业，AI智能体、东数西算、大数据、云计算、国产网络等核心科技概念。流通股本10.28亿，流通市值96.9亿元。
三、大盘趋势与策略
昨天A股受到全球股市全面反弹刺激，大幅高开，盘中进一步拉升后有所回落，收盘涨幅明显收窄，创业板指（盘中高点超过3.5CM）、深成指（盘中高点超过3.5CM）涨幅均在2CM以上，沪指（盘中高点超过1.6CM）涨幅1.16CM。板块个股呈现普涨格局，涨停家数远远超过跌停家数，市场情绪面有所回暖，但午盘出现一定分歧。外围因素特别是关税反制依然对大盘影响较大，估计仍会出现反复。热点板块还是围绕关税受益相关的方向来展开，像内循环消费，避险的军工，自主可控（芯片，种子）等。
振德医疗：年报高分红预期，接近3个点股息率，破净值，机构加仓，加上关税壁垒，大股东口罩高位也未进行减仓，对公司未来发展看好，公司科研实力不容小觑，底部耐心持股，有望开启新一轮的主升浪行情
$横店影视(SH603103)$ $科森科技(SH603626)$
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