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军工产业长期成长的逻辑可从三个维度理解：其一，国防与经济实力匹配需求驱动装备费长期增长。我国GDP总量与美国差距缩小，但国防实力差距仍存，“十四五”规划明确“促进国防实力和经济实力同步提升”，军费占GDP比向美国看齐，装备费占军费比提升，装备费增速或长期超GDP增速。其二，军民技术通用性释放万亿级民用市场潜力。其三，地缘局势动荡背景下军贸需求持续增长，我国军机、航空发动机等产品凭借性价比优势抢占全球市场份额。
在此背景下，国科军工作为导弹（火箭）固体发动机动力与弹药装备领域核心企业，业绩具备持续增长动能。随着“十四五”收官之年装备建设加速，叠加新质装备需求释放，国科军工凭借弹药订单放量、动力模块技术壁垒及产能扩张计划，业绩增速预期领跑行业，估值性价比突出，股价具备持续上涨潜力。