#理想MEGA家庭版反响好25年继峰整椅放量确定性再提升
理想今日公布Mega的home版，增加旋转座椅，上海车展亮相，市场反馈积极，而理想的25年的两款纯电新车继峰均公告定点配套供应座椅，且已经是L6座椅供应商。理想是继峰25年座椅业务最大弹性来源，如i8和i6超预期，继峰将极大受益。根据公司公告，公司座椅已有20个以上项目定点，我们测算年化收入达到141亿元以上，海外客户宝马整椅项目已经开始供应，我们认为有望切入更多海外客户，实现国内外整椅放量。
#公司座椅股权激励彰显信心
公司已经制定对座椅的股权激励，行权条件60%由收入决定，40%由利润决定。25/26年收入解锁区间为：40-50亿/70-100亿。25/26年利润解锁区间为：0.8-1.5亿/4-5亿。展示公司对座椅业务突破的信心，并凝聚团队。
玫瑰我们继续看好继峰股份，我们给予继峰股份25年/26年6.29亿/10.4亿净利润预测，目标价15元，持续重点推荐！
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