证券又在午盘搞偷袭！！有消息面称因为要维稳市场，短期会对量化有“量”的限制；
临近午盘的时候，中国半导体行业协会发布了关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。也就是说“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
说简单了就是，芯片的国籍现在只看制造厂在哪，不看封装厂在哪，企业必须按新规准备材料申报。这一下子就点燃了半导体行情；截至发稿半导体指数涨了8.35%，其中华虹、圣邦、上海贝岭、美芯近20家企业涨停，这连科创50指数也涨了2.81%；
这是个一箭双雕的做法，原产地的规则迫使企业选择非美供应链，同时刺激了国产替代的进程加速，未来国产产品的性价比优势更凸显。比如北方华创的刻蚀机、中微的晶圆设备不仅性能追上来了，价格还便宜20%-30%。对半导体产业来说这才是实实在在的利好；
另外消息面上，川普隔夜威胁称，如果各国不能与美国达成协议，他将改变对特定国家暂缓90天“对等关税”的做法，并将关税恢复到更高水平。长期来看对于咱们的市场只能说是越来越好了，全球贸易也会向我们靠拢，那接下来的市场是不是也就好起来了；
指数上，截至发稿 沪指涨0.61%，收3242.35点；深指 涨1.20%，创指 涨1.81%，都较盘中最高涨幅有所收窄，但涨停个股始终在100家左右；
板块题材上，半导体、贵金属、存储芯片、高带宽内存、AI芯片、培育钻石、非金属材料、汽车芯片、EDA概念、中芯概念、AI手机集体拉升，转基因、白酒、食品饮料、猪肉、水产养殖表现不佳。
个人观点：短期看到推动指数继续上行的除了情绪就是政策了，技术面上短期属于失效表现，那这里接下来就简单了，先看国产替代的发酵，如果热点持续性强的话那仓位管理上可以放松一些，如果尾盘或者下周一就兑现的话那就轻仓观望，不要急着加大仓位；
另外有消息面称因为要维稳市场，短期会对量化有“量”的限制，不允许做国家队的对手盘，这个有很大概率是真的，因为上午的盘中两市半日就缩量了3400亿，先看看接下来量能是不是会持续的保持在这个区间内；目前趋势上看各种政策应该会陆续的公布出来，大家也可以趁机抓住这波机会；
半导体冲高之后，目前保持着高位震荡，趋势上这里会消化一下获利盘再继续冲高，持仓上个人持仓的$华夏国证半导体芯片ETF联接C$今天就回本了， $诺安成长混合(OTCFUND|320007)$ 还差一点，继续先拿着不动；
白酒、医疗本来是冲着防御去的，不过白酒今天依旧表现的比较低靡，跌幅的话不是很明显，先持仓不动；医疗、创新药还在发酵，继续持仓待补涨； $富国医药创新股票C(OTCFUND|019917)$ ；
$南方上海金ETF联接C(OTCFUND|018392)$ 昨天涨了2.12%，回了750；港股这波没冲在前面，每天都保持着2%左右的一个上涨，先继续定投着不变；
好啦，以上就是上午盘面的大概走势，重点关注最后半小时市场的变化！文中所表达观点仅限个人观点，不构成任何投资建议！
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