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美国宣布将对我国出口的智能装备类产品加征关税，人形机器人相关零部件赫然在列。国内随即出台了新型工业化专项支持政策，明确提出要加速核心零部件自主化进程。这种政策对冲下，人形机器人赛道正迎来历史性机遇。国产替代将成为这场关税博弈的关键胜负手。从过往经验看，但凡涉及"卡脖子"技术的领域，往往会催生本土龙头企业的崛起。以新能源汽车为例，当年特斯拉入华时，比亚迪会成长为全球销量冠军。这次关税调整后，掌握核心技术的企业，或将复刻这种弯道超车的奇迹。人形机器人核心零部件分别是传感器、丝杆、减速器、轴承、处理器、电机。