半导体“流片地”认定，利好的领域！（附名单）

$台基股份(SZ300046)$  $至纯科技(SH603690)$  $江丰电子(SZ300666)$  

全球贸易摩擦或加剧，半导体产业链供应链自主可控的重要性及必要性愈发显著。我国采用“流片地”认定，是正在通过规则调整强化本土制造环节的话语权。半导体自主可控逻辑进一步加强，国产替代份额有望进一步提升。

可以说整个产业链将全面利好。晶圆代工、设备材料、封装测试、IDM模式企业及第三代半导体等领域将显著受益。

领域一：晶圆代工

核心优势公司：中芯国际、华虹公司

领域二：设备与材料

核心优势公司：北方华创、中微公司、盛美上海、沪硅产业、安集科技、江丰电子、拓荆科技、阿石创等

领域三：封装测试

核心优势公司：长电科技、深科技、通富微电、华天科技、精测电子、康强电子、汇成股份等

领域四：IDM模式企业

核心优势公司：士兰微、华润微、闻泰科技

领域五：芯片设计

核心优势公司：兆易创新、韦尔股份、澜起科技、紫光国微、寒武纪等

领域六：第三代半导体

核心优势公司：三安光电、纳微科技、天岳先进、民德电子、富满微、华峰测控、台基股份、上海贝岭、深圳华强、岱勒新材、同惠电子、路维光电、士兰微、立昂微、斯达半导、至纯科技、江丰电子等

总体来说，本次我国这次半导体“流片地”认定规则的调整，通过将集成电路原产地与晶圆流片环节深度绑定，或让我们加速向自主可控、国产替代迈进，可以说正在重塑全球半导体供应链格局。

当然也要注意，需要谨慎对待，因为目前是全球市场巨大波动，关税是全球范围的大面积摩擦，而且可能是一定周期内的反复博弈，美国政策的草率、随意性使得未来走向不清晰，具有很多不确定性，同时也得注意行业周期的波动性。

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