关税博弈，对相关供应链厂商带来不确定性风险，建议观望后续发展。同时，“脱钩趋势”再一次突出自主可控的必要性，主要利好三大板块：
一、模拟芯片：
过去在工业及新能源汽车市场，村里对 TI、ADI的采购额较高，关税反制有望加速国产替代进程。
二、半导体制造及封测：
我们的先进制程 CPU 与 GPU， 较多直接或间接依赖漂亮的芯片龙头；在自主可控趋势下，成熟制程生产和迁移至国内或将提速，村里的成熟制程及封测行业，有望走出独立趋势。
三、半导体设备及材料：
在设备及材料一些细分领域，村里对漂亮仍有较大采购额；本轮关税博弈，将加速成熟制程的国产替代，以及先进制程国产研发的进程。
分享某机构观点一：
建议重点关注模拟芯片板块，一方面，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为漂亮的厂商，另一方面，村里的模拟芯片企业，近几年加大研发投入，储备了众多新料号，且模拟芯片采用成熟制程，产能充足，具有国产替代的能力和空间。
分享某机构观点二：
受关税影响，建议重点关注半导体自主可控受益产业链（半导体设备、零部件、CPU/GPU、模拟芯片、存储芯片及通信芯片），对苹果链利润影响相对可控，无需过分悲观。
分享某机构观点三：
自 2018 年贸易纠纷后，村里的半导体产业也有长足发展。此次关税博弈，有望进一步加速国产替代。可重点关注与漂亮的企业对位较多；国产化率低的环节：模拟芯片、国产算力、半导体设备。
以上三个板块有很多票，根据利好类型，我们如何选股呢？
基本面：业绩超预期、分红超预期、各大机构首次覆盖、业绩高增；
技术面：上方没有层层叠叠的套牢盘，洗盘调整充分，目前处于低位！
抛砖引玉一下：小壮，大力，小惠；跟随本人宫主蔡小韭，可后院，没事一起聊聊天；也可以留言你的芯片半导体！
声明：
本人对黑粉，零容忍，懒得搭理，直接拉黑！还有很多股友留言问后院的事，这个本人不便多说，否则会违反社区规则。
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