4月11日美国宣布对部分中国电子产品豁免125%“对等关税”，涉及半导体、通信等高科技产品，预计相关企业出口成本下降。

1. 半导体设备与材料

  豁免降低了北方华创、中微公司等企业的原材料成本，加速了28nm以下设备研发。

2. 集成电路与电子元件

  兆易创新、圣邦股份等企业对美出口成本下降12%，直接提升毛利率2-3个百分点。

3. 通信设备与服务器

  5G基站组件、服务器整机及CPO光模块获豁免，中兴通讯北美市场订单预计增长50%。

4. 十大受益上市公司

  北方华创、中微公司等公司将受益于关税豁免政策，预计业绩将有显著增长。$兆易创新(SH603986)$  $北方华创(SZ002371)$  $积成电子(SZ002339)$  

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