$A50期指当月连续(SGX|CN00Y)$   周末对关税豁免争议论分歧很大……

买半导体的，希望没豁免

买苹果链的人，希望被豁免

反应了投资者对关税的纠结心态：市场大致可分为：对内和对外两大类资产

对内资产受益关税紧张

包括：稀土、军工、消费、自主可控（芯片半导体）、养殖、旅游、

对外资产受益关税缓和

  包括：消费电子（果链）、5G通信、光伏、中概恒生科技、创新药（医疗）、游戏、机器人、VR等

押注懂王怂是消费电子类（含消费电子、5G、VR等）、算力（CPO、液冷）类（5G、通信、创业人工智能等）和恒生港股三大系

 预计下周超跌消费电子、5G通信反弹力度大

“放弃幻想”，中期而言，做大内循环、产业链国产化依然是大战略。

关税问题是中长期战斗，不管如何，这是东大的一次重大胜利，值得一次大涨

下周行业配置

  强势行业

   半导体、科创芯片、黄金、军工

困境反转

果链消费电子、5G通信、创新药。

仅供参考，不做投资建议