最近一直想写篇关于贸易Z的文章，有可能文章有点长，因为很多人对经济和贸易了解的不深，我尽量少用一些专业词汇，多一些大白话，大家不想看的可以略过直接划到底部看复盘内容就行，估计里面有的字会涉及很多敏感词，不一定能发出来，我用字母什么的代替，发发试试吧，这边和老石复盘那边看看哪边能发出来，你们就在哪边看吧，看了3.23和4.6复盘文章的能找到。
贸易Z是指G家之间通过提高G税、设置贸易壁垒等手段限制进口，以保护本G产业或施压他G的经济对抗行为。其中可能掺杂各种措施和手段，形式多样化。
从开始来看每次贸易Z都没有赢家，甚至会引发经济大萧条和热Z。18年和这次董王两次引发的贸易Z，摆在他们台面上的原因无所谓就是贸易逆差（白话就是我们卖给他们产品钱多，他们卖给我们的少），不公平贸易行为（设置各种措施利好本土企业，限制他G企业发展），这就是他们所谓的301调查（老美依据《1974年贸易法》第301条款，认定我存在“不公平贸易行为”，我方坚决不予认可），这纯粹是他们莫须有的理由！老美就以这些所谓的理由于2018年3月宣布对500亿美元我商品加征25%G税。2018-2020年，双方互相加征多轮关G税，覆盖几乎所有商品。
深层次的原因就是我崛起，影响了老美的老大地位，老美这些年经济放缓，我经过韬光养晦和多年积累之后顺势崛起，老美视我为第一大威胁，遏制我崛起！老美担忧我在5G、人工智能、新能源等领域的崛起威胁其全球科技主导地位，对我企业（如华为、中芯国际）实施技术封锁和制裁，维护他们的全Q霸主地位。贸易Z只是大国博弈的延伸。
董王发起这次贸易Z，主要是自2008年全球金融危机以来，老美的财政赤字和债务不断上升，国债从2008年的不到10万亿美元飙升至如今的36万亿美元，近乎翻了三倍。老美自二战结束以来，已经调整债务上限超过100次，每一次都是为了解决眼前的危机，但根本问题始终没有得到解决。同时，老美政府的开支并没有减少，反而进一步膨胀，但是税收不足，增长乏力。大白话就是入不敷出，政府收入钱不够支出的，一再增加债务上限是视老美政府信用受损。董王想要解决这些问题，并没有太多的牌可出， 再加上他为兑现竞选承诺（重振制造业、保护蓝领工人），将贸Z战作为转移国内矛盾的工具，迫使制造业回流。
关于这次贸易Z，我在前几天的文章里就特意明确的说过，董王商贾出身，很多里面还带着商人思维，只是把关税作为要挟各国谈判的筹码而已，肯定会有变化，他朝令夕改已是常态。但是斗争长期化是必然的，面对一个不按常理出牌的人，你根本就不知道他会又蹦出什么想法。从这几天事态的发展是不是印证了这一点？他们这些天关税一再加高，到现在的145%，现在我们直接不陪你玩文字游戏，我方意思很明白了，加到现在这个点，已经等同于不会有什么贸易了，你再加我们直接不予以理会了，不给你玩口水仗了。估计董王想好的招使不出来憋坏了！真汉子董王已一己之力向全球宣战，到暂停90天，再到老美关S系统发生故障（你信吗？），再到部分商品免征对等关税！你们不觉得像小孩过家家嘛？不就是朝令夕改，想一出是一出嘛？你永远猜不透他还会蹦出什么想法来？他想着我会找他谈，他们好获得更多利益和主动权，没想到我们会如此强势回击，现在董王是骑虎难下，所以就有了关税系统坏了，什么他们制造占比20%不在加税范围之内等等各种借口找台阶下。而我反制有理有据，各种反制措施密集出台，大家已经过了刚开始的恐慌期！有粉丝在评论区说关税Z这几年会怎么样怎么样，这真是想多了，如果真的会一直这样，中M经济完全脱钩，那是一个谁也不能承受的结果，又回冷Z时期嘛？如果真的那样大家的经济都会崩，就避免不了发生…的可能。估计最后会有一个双方都能接受的结果，太深了也发不出来，大家可以自己深层次考虑。但是面对如此一个不按常理出牌的对手，我们充分考虑的斗争的多样化，长期化，也已做了最坏的打错，从我方的反制措施和应对策略可见一斑！
从最初常规化对等加增税率，到农业，稀土行业的反制，到加大国产替代，再到各大企业加增回购力度，再到密集推出支持各种消费细分产业发展，再到周边共同体，寻找替代市场，加强中欧的关系，再到高层互访，特别是京东等多家零售龙头企业迅速响应的帮助外贸企业拓内销，这些举措都表明我方做好了长期各种准备！还是那句话，“要谈，大门敞开；要打，奉陪到底！”这几天还有一句霸气的话：我们已经存在5000年，大部分时间根本没有美这个G家，如果M想欺负我，我们会在没有M的情况下再延续5000年！
综合这两天的消息面来看，有降温的趋势，不管是暂缓90天还是老美关税系统坏了，还是对部分商品免征对等关税，都从侧面说明了可能董王最初只是想通过极限施，压来获得更多的利益，对真的摊牌并没有做好具体的应对措施或者说准备。而我方已做足了充足准备，对外合纵连横，通过这次契机反而会推进和加强我们与中日韩，东南亚，欧M，一带一路沿线等地区和G家的合作。从欧M应对的加税政策以及传闻谈判或者取消我产电动汽车反补贴税，以及西国顶住压力的来访，阿国与我的货币互换等消息可见一斑。即将出F东南亚三国，必将加深加强我与东M等东南亚各国的紧密联系与合作，替代市场也将大有作为！对内继续扩大消费，扩内需，引领出口转内销也是做的长期的准备！$欧亚集团(SH600697)$ $永辉超市(SH601933)$ $青岛金王(SZ002094)$
下面从这两天的新闻来分析一下可能炒作板块及相关个股，
第一，大消费板块，在ZC号召下，京东首先宣布推出2000亿“出口转内销”扶持计划，盒马，永辉，华润，联华等龙头企业迅速响应，接纳外贸企业拓内销。当第一眼看到京东这个消息的时候，说实话我内心是有点感动加激动，在这种情况下大强子先站出来推出这个计划，引领外销企业和国内零售企业抱团取暖，相信京东等的自营能力，他的自营模式不等同于那些第三方居间平台，他可以根据市场需求先自行采购，而不是让出口企业自行去做国内的销售，运营，售后等，这些对常年只做出口的企业不是短时间可以搭建起来的，甚至京东可以做到定点扶持企业，驻厂指导，根据流量引导企业生产更符合市场口味的商品，而这些常年做出口的企业，既然能长久的做下来，那生产能力，产品质量等等都是没话说的。为大强子的担当点赞，一直这个赞，为京东的社会责任感点赞。京东一直以来都是良心企业的代表，为所有员工投保，不转包第三方，建宿舍，健全的的福利制度等等，大强子表现出来的是国人义气和豪爽，敢于担当，值得这个赞。需要关注的个股除了响应的这些零售平台，还需要关注能和这些平台达成合作的企业，应该集中在服装，纺织，百货，医药保健，家居，食品类等，因为一些大型设备，专业零配件等和这些平台对应的我们普通客户是不契合的，关注后面的动态来发掘出这些企业。因为京东在港和美上市，多数人没法参与，所以国内需要关注的个股除了之前提示低吸的永辉超市，还有武商集团，三江购物，欧亚集团，跨境通，南宁百货等
几个百字零售值得关注。$武商集团(SZ000501)$$三江购物(SH601116)$$南宁百货(SH600712)$
第二，有消息称欧M或取消我生产电动汽车反补贴税，以商讨最低限价代替。利好出口新能源的车企。（但临时还没有发酵起来，没有最终落地，可提前关注，埋伏）关注个股，比亚迪，江淮汽车，上汽集团，以及相关的配套厂商等。$比亚迪(SZ002594)$$江淮汽车(SH600418)$$上汽集团(SH600104)$
第三，相信新闻都看了，明天开始的出访，这次出访必将加强我与东南亚各G的合作，进一步扩大东南亚市场在我出口的占比，相信会有更多的优惠措施和协议，带动替代市场的进一步崛起。但是周五多只个股的炸板影响了情绪。虽然贸易Z有缓和的迹象，但是一天不结束，替代市场板块还不能说走到头，连云港最终回封，这就要看明天以连云港为龙头的替代市场板块和以国芳集团为首的大消费板块谁先封板，引领板块走强了。周一开盘盯紧两只龙头股的走势。由于出访进一步的新闻得在盘中和收盘以后才能进一步出来和发酵，如果有低吸机会还是可以博弈后面的消息发酵带来的溢价。关注个股连云港（除了有先手的，不建议追，怕鱼尾行情一不小心吃个大面），东方创业，凤凰航运，欧亚集团，北部港湾（广西本地股有走强趋势，南宁百货也除了大消费概念，也有广西概念，主要原因是广西作为面向东M的门户，这次出访必将受益，但同属于替代市场板块，就不单列出来了），百洋股份（也有广西概念）！$东方创业(SH600278)$$北部湾港(SZ000582)$$百洋股份(SZ002696)$
第四，黄金概念，现货黄金继续走强，日内最高涨至3245.47每盎司，继续关注四川黄金，赤峰黄金，西部黄金，如果跟上节奏，这两天没少吃肉。周一如果不强势有先手的可以止盈或者做T，不建议追高，因为和金价关联度高，谨防金价冲高回落调整。$四川黄金(SZ001337)$$赤峰黄金(SH600988)$$西部黄金(SH601069)$
第六，其他概念板块综合分析。 半导体芯片概念周五走强，关于这一板块之前分析过，持续性还有待观察。 高纯石英矿周五开盘走强，这个板块我在周四的文章里就提出来了，那个时候还没有怎么发酵，相信提示关注这一板块的人并不多。这个板块和芯片半导体相关，有可能是走共振，所以要关注两者的共同走势，且板块容量小，能否走出独立行情还有待考究。关注石英股份、新金路，欧晶科技，凯德石英。 另外最近四部门发文：加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度，这一消息也要关注，关注个股，泰慕士，通达创造，英派斯等。$石英股份(SH603688)$$欧晶科技(SZ001269)$$通达创智(SZ001368)$
第五，美豁免计算机、智能手机、半导体制造设备、集成电路等部分产品的“对等关S”。关于这一消息争论较多，有说法认为这一修改只针对美成分大于20%的产品，且只针对美成分豁免。还有一种说法不包括我们等，我咨询了外贸专业人士以及在美的货代人员，这次的原文以及发文逻辑上看，上述两个小作文应该是不对的，应该还是包括我们，所涉及的编码商品也不是只对美制造部分豁免，至于那两个小作文为什么会出来有可能确实是解读不同，也有可能其他原因，大家懂得都懂！这从另一方面印证了我之前说的观点，老特观点的多变性，反复无常，也能看出就是他们对全面的贸易Z并没有做好准备！所以我们只要稳住，终守得云开见月明！老美这个措施对我们受益的板块各说纷纭，有说利好消费电子，有说半导体，电路等。这些或许都有，但是大家应该透过现象看本质，最受益的就是苹果链和英伟达链，很有可能这个政策就是在他们的影响下设立的，这两家对老美影响太大，而他们很多的代工都在我们这和东南亚。这个方向一定要引起大家的关注，关注前段时间受影响超跌的个股，工业富联，蓝思科技、立讯精密、歌尔股份，胜宏科技，英维克。$工业富联(SH601138)$$立讯精密(SZ002475)$$歌尔股份(SZ002241)$
最后再叨叨几句，我更新文章就是为了记录自己复盘和一些想法，也方便自己回头看看自己的心得和失误，同时也能和大家交流，但是最近评论区出现了一些不同声音甚至攻击，有家人们为了维护我和他们发生了争吵，这完全没必要，这样只会自降自己的身份！遇到这样的人我直接拉黑。不过他们说的也不是没有道理，真正有消息的或者一些高手人家不屑于费时费力写这些文章，正因为我不是高手，也是为了在学习和不断进步才再这里和大家交流。另外还有发现冒充（比如有叫石师博复盘等名字相近的号，我在东财到现在为止仅此一个号）我引诱大家加企鹅等骗钱入圈的，也请大家擦亮眼睛，我从来没有私下加过任何一个人，也从未有过让大家私下付费进圈的任何行为，所有的这些都是骗子。本身大家都是韭菜，韭菜何苦为难韭菜！希望我们终究一天不再是任人宰割的韭菜，大家加油！股市长虹！
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