行动教育(605098)估值分析：5家机构认为“低估”——管理培训领军者，延续高分红重视股东回报

【U财经】4月12日数据显示：5家机构认为行动教育(605098)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第1。

认为“低估”的机构：5家

西南证券  估值：45.90元

预计2024-2026年公司归母净利润为2.64亿元、3.04亿元、3.60亿元，未来三年CAGR为17.9%。公司为企业管理培训行业领军者，公司持续维持较高分红比例，双轮驱动经营模式助力多业务协同发展。综上给予公司2025年18倍PE，对应目标价45.90元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券  估值：59元

公司历史分红水平高，公司22/23/24H1派发现金红利2.4/2.1/1.2亿元，分别占公司归母净利润的213.0%/96.9%/86.7%，目前股息率达5.2%，红利属性凸显。我们预计24/25/26年EPS为2.3/2.9/3.6元/股，当前股价对应PE估值分别为16/13/11倍，我们认为公司高成长、高红利属性兼备，给予24年25x估值，目标价59元/股，首次覆盖，给与“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：67.06元

公司开辟独特的高实效性企业培训赛道，全程“陪伴式”服务帮助学习成果落地，销售人员人才梯队建设卓有成效，品牌影响力持续提升，大客户战略不断落地背景下，新客户增长长远可期。维持盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为8.49/10.51/12.92亿元，归母净利润分别为2.85/3.67/4.59亿元。采用相对估值法，给予公司2024年27倍PE，对应目标市值77亿元，对应目标价65.06元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--行动教育(605098)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$行动教育(SH605098)$ $昂立教育(SH600661)$ $中公教育(SZ002607)$