今日盘后，上海释放重磅信号：全力建设全球科技创新高地，AI智能体、大模型、AI眼镜三大领域被重点提及！继高层集体学习人工智能后，政策利好持续加码，科技股的投资热潮正迈向全新阶段。
一、AI产业黄金赛道，三大方向引领未来
1. AI智能体：从工具到生态伙伴的蜕变
AI智能体正实现从被动执行指令到主动决策的跨越，智能客服、教育机器人等应用场景加速拓展。权威机构预测显示，2025年中国智能体市场规模将突破千亿元大关，年复合增长率超40%，远超全球平均水平，已率先构建起本土化竞争优势 。
2. 大模型：国产突围，实现技术并跑
DeepSeek等国产大模型强势崛起，在数学推理、代码生成等核心领域超越部分国际头部产品。随着“突破通用人工智能”战略目标明确，算力基础设施、数据资源体系、算法创新平台等产业链关键环节，即将迎来资本的密集布局。
3. AI眼镜：开启消费电子新革命
苹果Vision Pro引发的空间计算热潮，已被纳入政策扶持范畴。国内企业纷纷加速布局轻量化AI眼镜，聚焦办公效率提升与沉浸式娱乐体验，预计2025年出货量将突破500万台，有望成为继智能手机后的下一代终端核心入口。
二、A股三大投资主线，精准把握轮动节奏
1. 自主可控赛道：AI + 芯片 + 机器人铁三角
在“科技自立自强”战略导向下，GPU芯片、工业机器人减速器等“卡脖子”领域将获得专项政策支持。值得注意的是，年初AI与机器人板块存在高达2万亿的套牢盘，当前市场更适宜把握波段机会，采用“进二退一”的交易策略。
2. 内循环双轮驱动：消费升级与跨境经济协同发展
离境退税政策叠加五一黄金周，免税店、跨境电商行业将迎来业绩爆发；国内1400亿“以旧换新”专项资金亟待释放，家电、新能源汽车等耐用消费品市场需求有望迎来拐点。
3. 高股息价值洼地：银行与中字头蓝筹
随着美联储加息周期步入尾声，国内利率持续下行，股息率超5%的工商银行、招商银行，以及低估值的中国神华、长江电力等央企龙头，成为外资与险资配置的优选标的，兼具防守与进攻双重属性。
特别提示：以上资讯仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，投资者应结合自身情况，做出理性投资决策。
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