当下持仓情况更新
拓维信息（002261）鸿蒙生态公司股价已连收五阳，短期趋势延续性较强。当前仍处于圆弧底结构的上升通道之中，下方多条均线呈多头排列。后续若继续维持温和震荡，结构上仍相对健康。但需注意板块内部可能存在一定分化，宜以稳健节奏应对。
中毅达（600610）精细化工+中字头概念节后首日盘中冲高回落但维持缩量运行，当前已接近前期压力区附近。短线需关注上方12元附近的压力位是否有效突破，若滞涨或遇压，则不排除阶段性调整需求，关键看资金是否具备持续性。
大为科技（600589）数据中心+算力方向公司完成重整后概念清晰，叠加算力热点加持，节后首日再度涨停，涨停质量较高。从分时观察，量能表现尚可，股价运行仍处于上升通道之中，资金锁仓迹象较强。若市场氛围未显著转弱，该方向仍具延展空间。
常山北明（000158）华为概念+一季报增长两连板之后，公司股价已脱离前期箱体整理区，处于放量突破阶段。从资金角度看，属于近期高低切换格局下的低位活跃标的之一。若成交量保持活跃且无明显分歧，该股后续仍具备观察价值。
大势分析
从指数表现来看，节后首个交易日市场总体维持偏强格局。受五一假期期间外围市场情绪提振影响，美股和港股整体走强，离岸人民币汇率也出现一定幅度的回升，形成了对A股的正向传导。
节前A股在权重分化背景下，科技及题材方向已出现连续反弹迹象，特别是中小盘品种出现了结构性修复，市场情绪有所回暖。同时，节前最后一个交易日沪深两市成交总额显著放大，显示出资金对节后行情的参与意愿增强。
今日盘面来看，若成交量维持在活跃水平，指数短期仍具备稳定运行的基础。从结构上看，科技、算力、半导体等方向热度延续，成为盘中主线之一。
板块表现
1. AI与算力方向
今日该方向维持较高活跃度。以新易盛为代表的光模块标的继续受到资金青睐，公司一季度财报显示业绩表现超预期，并通过海外产能布局对冲潜在外部风险，具备一定代表性。从产业逻辑来看，随着大模型训练需求提升，市场对光通信与算力硬件的关注度持续抬升，板块整体处于景气抬升阶段。
2. 半导体/国产替代方向
该方向在节前已有启动迹象，今日表现延续强势。兆易创新等头部公司获得多家机构积极评价，反映出产业政策持续扶持背景下的市场预期修复。国产替代进程的加快叠加技术路线逐步成熟，使得半导体方向具备中期逻辑支撑。
3. 机器人/智能制造方向
特斯拉机器人的概念带动相关题材炒作热度升温。东华测试作为六维力传感器方向的代表性公司，在核心器件国产化方面取得技术进展，成为市场关注焦点。随着制造自动化需求增长，相关板块具备较强的产业延展空间。
潜力个股分析
$润和软件(SZ300339)$润和软件：公司为鸿蒙生态重要参与者，主营业务覆盖金融科技、跨境支付、AI测试平台等领域，具备多方向题材属性。近期股价走势稳定，成交量显著放大，资金参与度较高。从技术形态看，股价自前期高位调整后震荡构筑平台，筹码集中度明显提升。若后续量能维持在相对活跃区间，趋势或将进一步确认。
$有研新材(SH600206)$有研新材：公司具备固态电池、中芯国际产业链、央企背景等多重属性。前期高位调整后，节后首日收出高质量中阳线，量价配合良好。技术面上看，当前多条短期均线处于粘合状态，有助于股价形成支撑。后续若能保持有效放量，有望延续阶段性回升走势。
$利欧股份(SZ002131)$利欧股份：叠加AI营销、TikTok、电商服务等方向，公司基本面亦有支撑。年报与一季报数据显示，公司归母扣非净利润实现同比大幅增长，业绩修复趋势明确。近两个交易日放量上行，阳包阴结构清晰，资金介入迹象较为明显，技术形态呈现良性演绎。
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