半导体领域我们比较关注存储板块，短期随着海外头部企业逐步退出利基市场和终端需求的企稳，存储价格或将继续提升;中长期随着端侧AI设备发展，国内核心存储企业的产品有望打开量价上升空间。模拟芯片目前受关税影响股价波动较大，半导体设备板块目前赔率不高。
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