根据5月12日中美同步发布的《日内瓦经贸会谈联合声明》，90天内，美国对华关税从最高145%降至30%，中国对美关税从125%降至10%。会谈释放超预期信号，市场风险偏好回升。
一、可选消费行业：
关税的下调有望降低相关进口原材料成本、零部件成本等，对于可选消费中的部分细分领域，如家电、轻工制造等出口占比较高的行业，盈利弹性或有所恢复。
尽管短期关税压力缓解，但需警惕的是，特朗普政府的政策不确定性仍存，长期博弈或难避免。“打铁还需自身硬”，长期来看，发展内需、促进消费依然是核心逻辑。通过政策支持、市场创新来优化消费环境、提升消费供给品质，有望激发居民消费活力，反哺经济复苏，成为经济发展的新引擎。
二、风电行业：
中美关税谈判虽有进展，但关税幅度仍高于过往，这将促使越来越多企业将目光投向更为广阔的新兴市场，通过多边合作降低出口风险。
近年来，我国风电产业发展迅猛，在技术创新、成本控制、产业链完善度等方面已具备全球竞争力。恰逢全球能源转型加速，各国对风电等清洁能源的需求旺盛。如近期某龙头企业同巴西总统会面商讨合作，印证了“出海多元化”的必要性。巴西等新兴经济体拥有丰富的风能资源，正加速推进能源多元化与低碳转型策略，为我国风电企业提供了巨大的市场空间。当前，我国风电企业正加速全球化布局，市场分散化布局使得单一地区的贸易壁垒难以撼动行业基本面。通过拓展国际市场来争取更多订单将成为未来风电厂商新的发力点。
三、汽车行业：
此前，中美两国互相加征关税，导致进口车成本大幅上升，关税降低后，部分进口汽车终端价格或更具备吸引力，同时关税缓和对国内汽车零部件产商的出口同样也是利好。但尽管关税缓和带来短期利好，仍需关注 90 天暂停期后的政策延续性。若后续谈判未能达成更广泛协议，汽车产业链可能再次面临波动。正如上文所说，长期来看，发展内需、促进消费依然是核心逻辑。这些年，国家针对汽车行业出台以旧换新补贴、新能源汽车购置税减免等优惠政策，直接降低了消费者购车成本。商务部数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，以旧换新政策有效促进汽车消费持续回升。
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