各位中邮科创精选的持有人大家好，我是基金经理王瑶。5月25日，海光信息公告拟通过换股吸收合并中科曙光，同时发行A股股票募集配套资金。此次合并标志着国产GPU产业链深度整合迈出关键一步，有望加速国产GPU在AI领域的应用突破，推动技术生态从"可用"向"好用"升级。
我们认为随着国内政策效果持续显现以及基本面韧性的强化，尽管或有短期海外不确定性的扰动，但权益市场中枢向上仍有空间，高景气行业仍有向上动力，特别是以国产科技和高端制造为代表的成长风格，如以半导体为代表的科技自主可控方向等值得关注。随着产业的加速发展和新品的密集上市，下半年科技行业的投资机会依然非常具吸引力。国内科技产业在政策护航下的自主可控进程持续深化，半导体、AI算力等高端制造领域仍具备长期配置价值。
总体来看，在目前的量能水平下或不足以支撑起指数性行情，后续大概率仍以震荡为主，但短线情绪持续回暖之际，仍可积极围绕着一些热门题材板块寻找一些轮动机会。看好大科技长期表现的朋友可继续关注中邮科创精选，我们重点挖掘半导体、AIOT及国产算力产业链机会。$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$$中邮科技创新精选混合A(OTCFUND|008980)$
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