消息面：
一、突然更新！DeepSeekR1完成小版本试升级
昨晚DeepSeek官方宣布DeepSeek R1模型已完成小版本试升级，欢迎前往官方网页、APP、小程序测试（打开深度思考），API 接口和使用方式保持不变。
5月份科技股被抛弃，主要就是没有宏大叙事，直白一点就是，不能画饼让大家相信，毕竟无论DeepSeek，还是宇树机器人，都没有新鲜感了！比如大家期待的DeepSeekR2模型，迟迟没有落地！不过沉寂了一段时间，DS今晚突然发布了更新，更新的不是r2，只是r1的小版本升级，但没有解释升级了什么内容。
有博主测评，据说升级后在前端能力、代码能力上加强了很多，能跟Claude4媲美，现在梁文锋压力应该很大，DeepSeek被称为国运级产品，出来就得是王炸，确实挺难的！根据机构预期，R2上线时间可能要推迟到七八月份，还需要时间等待，但 DS 概念，算力等调整挺久了，我觉得 6月份是有机会的。
二、外交部：中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签
外交部表示，上述四国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境，加上2018年全面互免签证的阿联酋和卡塔尔，中方已实现对海合会国家免签全覆盖。
中国已经向世界47个国家实行免签，免签的国家越来越多，对外越来越开放，这绝对是好事情，既能大力促进国内旅游业，同时让老外充分的了解宣传中国，我们的优势是什么？治安好，景点多、美食多且便宜，文化博大精深，还有中医等很多中国独有的，对老外肯定有吸引力的，当然，中国的丰富性还有待挖掘，远远没有完全呈现。
总之，我们打开大门，也为对抗老美关税战的战略举措，今年旅游消费+文化输出变得很重要，成为服务消费的重要抓手！在离境退税“即买即退”后，估计还会继续出一些政策，对旅游酒店，景点、免税等中长期利好，同时也带来更多的增量资金。
三、中信证券：预计四季度开始 A股与港股迎来指数牛市
在中信证券2025年资本市场论坛上，首席A股策略师裘翔指出核心观点，展望未来一年，中国权益资产正迎来年度级别的牛市。从下半年4个重要策略来看，市场判断方面，预计从2025年四季度开始，全球主要经济体在经济和政策周期上将再次同步，推动A股与港股迎来指数牛市。
昨天券这个唱多报告，还挺火的，主要核心观点如下。
第一、预计从25年四季度开始，A股与港股迎来指数牛市。
第二、行业配置方向，选择不容易受到关税扰动的三大产业趋势，包括中国自主科技、欧洲重建国防与基建、中国完善社会保障并提振内需等。
第三、配置风格会发生转变，从中小题材转向核心资产。
总之，这个报告写得相当激昂，估计老乡们看完，钱包都快捂不住了，但冷静思考下：1、现在二季度，距离四季度还有4个月，还得熬；配置从中小题材转向核心资产，意思是题材股没戏？散户估计有点不爽。说起来，去年也是四季度发起行情（9月底），一度暴涨了1000点，但去年5~9月跌了500点，今年不会剧情重演吧？我觉得今年有某队维稳，指数可能跌不了那么多，估计最多到3100附近；如果四季度真有指数牛，年底有望3600~3700左右！#谷子经济持续活跃，IP消费延续高景气# $谷子经济(BK1183)$ $登康口腔(SZ001328)$ @东方财富创作小助手
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