昨晚，某位医药基金经理唱K创新药的截图被四处转发。他在群里说：数据大部分都是3-5年后的事，现在A股炒的大部分都是一二期甚至临床前的，大部分都是纯炒作。这位置大部分创新药公司估计都见了未来3-5年的顶，甚至很多估计是永远的顶。这轮创新药的泡沫远比上轮CXO的泡沫大，CXO好歹出业绩，创新药很多永远都不会出业绩。
当下，唱好创新药的声音四处可见，有人唱K提醒一下风险也挺好的。
这让我想起了3年前，我把组合里面的医药基金全部清仓，也是由于某位医药基金经理（不是文章开头的那位）的提醒。我非常感谢这位医药基金经理，让我躲开了上一轮医药行业暴跌，至此他在我心中的可信度非常高。
我今年年初又去调研这位基金经理，在5月8日文章也跟大家分享了他的核心观点。他说未来几年医药行业的主要投资机会就看创新药了，而创新药主要是看个别企业自身的研发和出海能力，只有少数龙头公司有投资机会，其他的都比较难。就是因为这段话，我就没有把创新药ETF买到组合里，而是把仓位让给了我认为更有确定性的黄金股ETF和恒生消费ETF。
如今回头看，创新药确实是大幅跑赢了医疗指数和医药指数，对应的是恒生创新药ETF今年以来累计上涨51%，医疗ETF只涨了2%，医药ETF只涨了4%，这还是这几天创新药涨出圈后，流动性溢出到其他医药股了，不然医疗和医药ETF今年的涨幅还可能是负数。
但是创新药涨成这样，肯定也是大超那位基金经理的预期，我刚才去看了下他今年的业绩，只有创新药ETF涨幅的一半左右，半踏空了。我估计他这几天正被投资人追着骂呢（投资者：你年初不是说看好创新药的吗？怎么不满仓创新药啊？你是不是偷吃净值了？）
数据来源：Wind
我们再回头看文章开头唱K创新药的那位医药基金经理，会发现他的前十大持仓里面并没有创新药股票，基本都是一些药房股、医疗股。而且往前翻，这位基金经理过去5年也很少买创新药股票。直接点说，这位医药基金经理其实一直以来对创新药股票就有一定程度的不认可。那么他对创新药的观点意见，我觉得就没有太多参考价值了。
数据来源：Wind
真正需要警惕的唱K声音，是那些之前在底部坚定看好的基金经理，如果这些很左侧的多头都在退出的话，那就真的有泡沫了。我目前看了一圈，他们觉得最近的创新药行情是有点猛炒，但都还在持有他们的持仓，不过搓个波段，做个高抛低吸应该还是会的，太详细的操作我就不清楚了
相比之下，新消费是真的炒得有点过分了。什么乱七八糟的消费股都来蹭泡泡玛特的IP概念故事。不是每家企业都有像泡泡玛特那样造IP的能力，而且就算是泡泡玛特自己，也不一定能够持续造出labubu这样的超级IP。泡泡玛特今年一季度的利润增速好歹还有+188%，即使面对100倍PE也能消化估值。但其他一些一季度业绩增速只有10%+的也来炒，炒到大几十倍PE，那就真的是一眼泡沫了。
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其他一些信息
1、今天看到一组数据，说是5月份广州二手房新增挂牌量超过了1.85万套，日均有600套二手房涌入市场。现在广州二手房挂牌量超过20万套，创出了历史新高。
数据来源：链家
让我想起了前几年调侃A股的那段话：
“买不完，根本买不完！不管我们动用了多少资金，不管我们做多少经济基本面的研究，也不管我们有多少全球最优秀的操盘手，还是我们认为股价跌无可跌的时候买入。只要我们买入，总会有些神秘的大卖单砸盘狂卖。”
我只能说，郭佳队，你快来啊，救救二手房市场吧。
2、更新一下套利，今天继续有到账需要卖出的，到账的有黄金主题LOF，原油LOF，最终收益依然是不错的。
拖拉机一个账号赚80元左右，今天羊毛320块到手，非常满足了。目前这一轮套利，黄金主题的套利收益在45%-50%左右，原油LOF则来到27%左右
单个账号的绝对收益大致为120+100+110+15+80=425元，整体1700元左右，这个后面持续记录
还是非常不错的，情况也和预计的差不多，如果能够持续稳定在5%或者以上的溢价率，一直持续到基金公司没额度关门，这一波大家的套利收益都不差。
目前黄金主题LOF溢价率3.56%左右，今天还是继续申购了，不过现在溢价率越发的小了，明天是否还申购，到时还得看一下
今天也是通知了
3、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录，第二个表是网格组合，我们自己跟投的会多一些
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