上周市场最炸的新闻，莫过于黄仁勋在巴黎放话：“欧洲AI算力两年内要翻10倍！”话音刚落，CPO（光电共封装）板块直接起飞，这些老熟人又双叒叕涨了。
黄仁勋这次喊话，核心仍然聚焦在是算力的提升。数据中心升级，工业云、AI工厂逐步落地，对于算力来说都是需要数量级的提升。
并且，随着AI的增长逻辑从训练驱动转向推理驱动，意味着未来对于算力的需求会更持续、空间还会更大。总体来看，光模块这轮行情可能不仅仅是短期反弹，背后有行业增长逻辑的升级支撑。当然，市场情绪难免波动，趋势虽向好，但过程中可能会有起伏，大家注意把握波动震荡中的机会哦。
东财数字经济目前仍然聚焦AI算力链，尤其是景气度较高的光通信方向。
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