大盘今天不担心，关键是个股。
1、这次科技股海外行情来自海外，美股科技股继续大涨，微软、英伟达新高，昨天说的科磊也新高，苹果没动 。
很明显这波炒的就是人工智能，北美进入百万卡集群时代，需要天量的铜缆、光模块、PCB、液冷、电源，北美科技牛依然在。
所以A股对应的胜宏、科泰、光模块涨的很好。
协鑫能科昨天涨停，因为可以为算力中心提供电力解决方案。
存储芯片在北美大涨，今天依然看好。
甲骨文是数料，算力需要数据，数据来源是数据资料。
苹果停留在智能语音时代，落后了，市场不认可，所以不涨。
找有业绩的科技，机器人、算力租赁业绩讲的故事都被证伪了，寒武纪很可能复制茅台近期走势。
2、大盘怎么看，昨天缩量上涨，看中证2000昨天上涨也是缩量，近期中证2000每次上涨都是缩量，至少今天无忧。唯一诟病是还没创关税前的新高。
中证2000高点不能比前高低，低点不能比前低低，不然会形成下跌趋势。
3、外部事件如何看，看了几个国际专家的观点，阿朗口号大于实质，如果真做一些大动作，政权很可能被阿美颠覆。所以这个事件影响不会很久。
黄金、原油受此影响上涨时间也不会久，而且打仗了，经济活动减少，原油需求也会减弱。历史上每次地缘冲突驱动的油价上涨，过程都很短暂。
22年初俄乌冲突爆发，油价涨30%，八周后直接跌回战前。
911后，布伦特原油当天涨5%，14天后跌25%。
中东大规模减产，或者伊朗敢封锁霍尔木兹海峡，才是做多原油的关键因素，这都是小概率事件。
4、白酒如何看，茅台股价逼近1400，股息3.6%，估值破20倍，很多人想抄底。
抄底前问问自己，为何不买五粮液，五粮液估值破10倍，股息率5%，洋河股价跌的只剩零头，股息率7%，市盈率6倍，跟大涨前的银行差不多了。
茅台增速没他们高，股息没他们高，为何茅台估值比他们高，因为行业出现供给侧改革的时候，龙头确定性、抗风险能力都比他们强。
白酒行业供给侧改革也来了，很多亏损的白酒企业会被并购，被关停，供给侧改革对行业来说是阵痛，意味着行业的寒冬到了，前几年的猪肉、光伏、地产都经历了供给侧改革，整车正在经历。龙头会相对抗冻，但也会有所影响。
等茅台稳住供给才能稳住业绩，稳住分红。
预测茅台未来三年利润会破1000亿，大概是5-15的增速，估值给10-20倍，对比之前给的是10-15的增速，15-25的估值。
5、地产如何看，昨天地产涨的还行，广州取消限购，在北上广深里面，广州目前是最弱的，深圳最强，其次北京上海。最后都会取消限购。
地产企稳时间，看最新的报告说明年下半年企稳，仅供参考吧。
关键是要跟踪地产数据，今年地产数据依旧弱，去年同比腰斩，今年依旧下滑20%。
存量房消化数来看，目前只消化了存量的一半，这还是以价换量带来的，很多地方房价跌了1/3，甚至一半，但存量只消化了一半。
预估需要20个月-30个月，2-3年，才能把地方库存的存量消化完，那时候才能谈地产企稳。
目前地产股价是低点，但上方还有帽子盖着，最多只能投机，基本面的左侧抄底要谨慎。预期要反转才能做投资，不然抄底会抄的怀疑人生。$上证指数(SH000001)$
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