游戏+算力板块“困境反转”？这只基值得关注！

6月16日，游戏板块涨幅达3.7%，算力近期板块Beta也较为显著。消息面上，17部门联合印发《关于支持游戏出海的若干措施》，有望推动本土游戏企业走向全球；从行业营收来看，今年4月以来，中国游戏市场收入同比逾增21%，景气度向好。

同时，AI算力继续保持强劲走势，年末美联储降息预期升温，海外CPO需求龙头市值重回全球第一，叠加特朗普可能取消对先进AI芯片出口限制的预期，国内算力研发和投产不断加码，板块估值有望不断修复。

长城久祥基金经理刘疆认为，当前行业轮动速度加快，新兴科技消费方向的投资更需要基于中长期视角，对行业新的变化和政策变化保持敏感度。游戏和AI算力板块具备“困境反转”的特征，且未来上涨逻辑较强。游戏和传媒作为新兴消费概念中的“估值洼地”，近期海外AI和港股传媒纷纷反弹，在政策支持文化出海的环境下，国内龙头游戏企业财报和新品发布都烘托了较好预期，游戏行业基本面向好；AI算力方面，海外科技龙头投入不断增加，ChatGPT的用户数据关键指标仍在高速增长，为未来搭建更丰富的AI生态打开空间。

长城久祥关注游戏传媒+AI算力的“组合拳”，力争把握行业“困境反转”的反弹逻辑，如果您也想捕捉新兴科技消费行业的最新机会，不妨多加关注。

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