黄仁勋在欧洲布局AI工厂的战略，再次印证了全球算力军备竞赛的加速。我观察到国内AI产业链的资本开支同样活跃，润泽科技、工业富联等企业新增投入均超20亿元，转固金额显著增长，说明硬件基建正从投入期转向产能释放阶段。但需警惕欧洲本土化供应链对国内代工企业的潜在分流，像工业富联这样高度依赖海外大客户的企业可能面临订单波动。短期看算力概念情绪仍在高位，但中长期需关注企业技术壁垒与客户结构，避免盲目追高估值透支的标的。
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