刘强东反思京东"失去的五年"并布局稳定币和外卖新业态，折互联网巨头转型的阵痛。复星医药34.35亿的研发投入领跑医药板块，迈瑞医疗12.73亿新增投入显示器械龙头仍在扩张期，这与医疗行业创新驱动的趋势相符。值得注意的是大参林、鹭燕医药等连锁药企转固金额均超新增投入，暗示渠道扩张可能进入收获期。个人认为，在消费互联网增长放缓的背景下，京东转向供应链金融和实体渗透是必然选择，但医药板块的硬科技属性可能更具长期价值，特别是器械和高值耗材领域，需要更关注企业的研发转化效率而非单纯规模。


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