6月19日，第三届中国基金投顾金牛奖获奖名单揭晓。交银施罗德基金荣获“基金投顾顾问服务金牛奖”。这也是交银基金连续第三年度获得中国证券报颁发的基金投顾金牛奖项*。
2019年10月，中国证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，我国公募基金投顾业务正式起航。6年来，基金投顾业务稳步前行，努力为投资者提供专业服务。
自投顾业务开展至今，交银基金累计服务客户超26万户，取得了令人欣喜的阶段性成果，持仓客户盈利比例超86%，平均持仓时间超569天。
严控风险前提下力求稳健收益
2017年，“我要稳稳的幸福”以客户自主跟投基金组合的“身份”首次登陆互联网销售平台，告别唯收益论，坚持“优先控风险”，力求高性价比实现稳健收益。
2021年，交银基金获批投顾试点资质，在全面符合投顾试点办法的基础上，以“我要稳稳的幸福”为代表的一系列投顾组合，帮助投资者的账户更精细、更高效地跟踪组合策略运作。
截至2025年6月10日，“我要稳稳的幸福”策略自2017年1月20日成立以来已运作3063天，累计净值1.4879，年化收益率5.12%，最大回撤仅为-2.79%。
无论是基金组合业务先行者，或是作为基金投顾业务试点机构，交银基金始终恪守“持有人利益优先”的原则，努力提升投资者获得感。
力争让投资者获得更舒适的投资体验
自稳稳幸福策略创建以来，市场环境不断变化，策略框架也在顺应变化保持迭代，从上线初期风险平价策略的中国实践摸索、到策略成熟期过渡至目标波动率策略；与此同时，策略投资范围也在不断拓展：2024年末，投顾团队对“我要稳稳的幸福”投顾策略进行了“多元资产”模式的升级，在升级后我们加入了黄金、QDII等资产，并定位于多元固收+策略，希望能够为投资者提供更好的稳健投资体验。
“我要稳稳的幸福”策略不断迭代
在服务方面，我们坚持倡导资产配置的理念，希望帮大家管理好投资预期。通过专业陪伴，定期提供大类资产投资建议，帮大家度过市场波动，减少投资焦虑，有效作好账户资产配置。
交银基金“我要稳稳的幸福”系列投顾服务
除此之外，我们还与合作平台一同推出了双周发车信号，力争帮助持有人实现低位多买、高位少买，平滑账户波动。
初心不变，与投资者双向奔赴
让投资者收获风险可控、收益可期的投顾体验，是我们开展组合管理的初心，也是我们大力发展投顾业务的信念。
“我要稳稳的幸福”策略从基金组合到基金投顾，获得了很多新老朋友们的关注与支持，感恩所有的信赖与陪伴！
未来交银基金投顾将继续保持策略持续迭代，努力创造投资佳绩，为持有人提供专业及时的投资建议，全心全意成为投资者账户的“守护者”。
数据来源：全文数据来源于交银基金，截至2024/6/10。交银基金分别于2023年、2024年获得中国证券报颁发的基金投顾卓越回报金牛奖
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文所提及的基金投顾组合策略最高风险等级为中高风险-R4。基金投顾试点机构不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益，也不作保本承诺，投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投顾组合策略的过往业绩不代表其未来表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。
基金投顾组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者参与投资前，应认真阅读基金投资顾问服务协议、基金投资顾问服务业务规则、风险揭示书、基金投顾组合策略说明书等文件，在全面了解基金投顾组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况选择合适的基金投顾组合策略，谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。
投资者应当充分了解并知悉：（1）因转入转出时间不同、相关基金交易限制、基金交易费用、组合调仓等原因，投资者持有的基金投顾组合与基金投顾组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并由此可能导致业绩表现等方面存在差异；（2）基金投顾组合策略所投资的基金产品中可能包含交银基金或其关联方管理、托管或销售的产品。
基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
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