大家好，我是大摩数字经济的基金经理雷志勇，今天和大家一起聊一聊看好人工智能哪些细分领域。
市场经过了关税冲击后整体反弹以主题轮动为主（创新药、核电等），受关税预期影响较大的出口方向整体涨幅落后，随着二季度业绩逐步明晰，该方向二季度业绩向好的公司和板块有望补涨，看好成长方向景气度向好的AI、海风、消费电子。
中长期看，数字化、智能化对日常生活和制造业效率提升仍有较大空间，该方向的核心公司将持续受益，大摩数字经济将在数字产业化和产业数字化两方面进行自下而上挖掘和配置，投资仍聚焦于景气度上行的算力基础设施、AI应用等方向。
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