二季度以来港股红利资产上行跟大部分港股标的具备更高的静态股息率有关。二季度以来尤其是受美国关税政策扰动，港股红利已快速修复到关税影响之前，达到年内新高，但是像弹性更强一点的恒生科技指数，反而未达到关税扰动前高点，基于此可以看到在二度港股红利资产还是受益于风险偏好相对下调后的防御配置需求。而且，二季度没有出现一季度类似于DeepSeek这种较强产业催化剂，相对有确定性的成长股在缩圈，在没有什么新的产业机会驱动背景下，再去选择像港股高股息这类防御性资产也成了内外资共识。
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