我们发现当前市场可能还存在着部分“恐高”情绪。我们倾向于认为，自去年“924”以后，A股和港股市场或已显著转势，可能不仅仅是一个反弹，未来随着中国经济基本面逐步企稳，经济结构转型更加明确显露成效，中国有全球竞争力的产业中的头部企业，有望对长期投资者有较好表现，或许可基于对产业的认知保持更多耐心和信心。我们相对比较关注受益于AI全球发展趋势的海外算力产业链、智驾产业链，以及受益于产品创新周期和AI赋能之下的消费电子产业链等相关机会。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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