今天指数再度全线收红，沪指再创年内新高，深成指和创业板指也继续刷新近几个月的反弹新高，其中创业板指数大涨近2%。沪深两市成交13098亿，较昨天继续缩量672亿。市场短线震荡后正如预期那样继续震荡走高，昨天我们讲到市场短线回调主要是因为去年924那波行情上方的套牢盘压力很大，光10月8日那天就超3.4万亿，所以要突破解放那里的套牢盘压力需要充分蓄势并等待契机，回调仍属性洗盘和蓄势。对后面市场行情的发展，前面也一直明确观点，因为现在是股市是全村的希望，承载着太多的使命，只要记住这个就好，少被其他噪音干扰了。所以后面依旧看好继续震荡上涨，突破只是时间的问题，途中的震荡回踩就是上车机会。
盘面上，板块及个股多数收红，接近3300家个股收红盘，有1800多家下跌，涨跌比接近2:1，跟昨天的数据正好反调过来。涨停家数还是60多家，跟昨天相差不大。由于近期市场成交量持续缩量，因此热点板块又是快速轮动的节奏，轮动的板块主要是最近的热门人气板块。所以操作上可以在分歧时低吸这些热门板块的人气龙头品种，潜伏等待轮动上涨。昨晚金毛川又讲话影响市场了，称大美丽与小越达成贸易协定，加上昨晚英伟达再度走强，以及工业富联强势涨停，刺激消费电子消费电子（宏和科技、新亚电子、朝阳科技和中嘉博创涨停，蓝思科技、东山精密和宜安科技等大涨）和芯片半导体（好上好7天最高7板，诚邦股份6连板，叠加军工概念的存储芯片西测测试20CM，盈方微和大为股份涨停，旋极信息等大涨）走强。同时我们的压舱石PCB概念（人气龙头中京电子12天7板，逸豪新材再度20CM，近半个月收出4个20CM板，中一科技20CM，博敏电子、金安国纪、方正科技和鹏鼎控股涨停，我们的中军胜宏科技、沪电股份和深南电路及景旺电子集体大涨）也全线大涨，板块位居所有行业之首，CPO中军易中天跟随上涨。前面我们也聊到了算力硬件这一波大涨的逻辑，今年国内外各科技大厂明显增加了资本开支（国外方面，微软预期超800亿美元，亚马逊预期超1000亿美元，谷歌超750亿美元，Meta超600亿美元，增幅在30%上下。国内方面，阿里预期1200亿，腾讯800亿）；然后是博通的新一代Tomahawk6交换芯片；最近又开始炒谷歌的供应链了，谷歌的TPU要挑战英伟达的GPU，对算力的需求进一步提升。相信认真研究的朋友，这波都有非常好的收益。
昨天爆发的控产能反内卷方向疯狂后今天明显分化，光伏只有三只龙头亚玛顿、亿晶光电和耀皮玻璃连板（主要是这次减产重点光伏玻璃）；风电吉鑫科技4连板；钢铁是柳钢股份3连板；锂电池方面大东南、洪田股份和万里股份涨停，宏工科技、华盛锂电和铜冠铜箔大涨。昨天讲到了光伏和钢铁及水泥板块上涨的逻辑都是技术上低位超跌+控制产能的消息刺激，最近一直在讲控制产能反内卷，性质属于超跌反弹，反转应该还没到时间，所以大家要做好预期管理。此外，创新药（塞力医疗3连板，诚意药业和美诺华2连板，神州细胞和广生堂20CM，华海药业、九芝堂、未名医药和长春高新涨停，热景生物、上海谊众、赛升药业、华纳药厂、海辰药业、迪哲医药、舒泰神和微芯生物人气股再度集体大涨）和部分低位的军工股（叠加存储芯片概念的西测测试20CM，雷科防务涨停）这些近期的热门板块昨天分歧后走强，前面讲到这几个板块利好兑现前还会反复活跃。而海洋经济（只有巨力索具、南山控股和百洋股份连板）在昨天消息刺激大涨后今天走弱，昨天讲到操作上在利好消息公布后短线就没有太大的预期差了，在高潮后去追是短线操作大忌，特别是后排。最后市场想零星热点包括玄学炒作的马字辈再度活跃（威马农机20CM，云中马涨停），环保的雪迪龙4连板。
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