01 “大美丽”法案
美国国会众议院表决通过特朗普推动的“大美丽”法案。关注度之所以高，是因为这是美国版的经济“大招”。尤其是对财政支出和税收制度的影响深远，包括减少能源和基层医疗补贴、加大国防和非法移民开支、为富人和大企业减税等争议条款。
02 医疗器械
国家药监局聚焦高端医疗器械的全生命周期监管，提出十项关键举措，全力支持高端医疗器械重大创新。医疗器械是除创新药之外另一个值得关注的医药细分方向，主要逻辑是国产替代和出海。不过就短期而言，各级医疗机构财务压力巨大，出海也遭遇阻力，基本面拐点还需等待。
03 非农数据
美国6月非农就业人口增加14.7万人，远超预期的11万人。美国经济景气太过强劲，以至于降息预期的大幅下滑也难以阻挡美股新高。目前7月降息已几无可能，后面几个月可能也存在变数，这对全球金融市场并不是好消息。
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04 越南达成
特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南对美出口商品将被征收20%关税，任何转运货物将被征收40%关税。越南同意取消对进口美国商品的所有税费。大限将至，近期应该会陆续有贸易协议达成，但还有很大不确定性，持续关注。
05 外资政策
财政部、国家税务总局、商务部：2025年1月1日至2028年12月31日期间，境外投资者以中国境内居民企业分配的利润用于境内直接投资，若符合条件可按照投资额的10%抵免当年的应纳税额。有助于留住外资，尤其是留住企业分红，可见红利投资在专业投资中的规模不容小觑。
06 光伏板块
据上海有色网，为破除“内卷式”竞争，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。近期光伏行业传出各种各样的减产消息，反内卷加速推进，这将对光伏板块投资产生深远影响。
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