6月，尽管市场整体维持平稳态势且呈现出小幅上扬的走势，但消费行业却表现不佳，食品饮料、美容护理、家用电器等板块跌幅较为明显，与市场整体形成鲜明反差。
步入7月，我们对市场整体持谨慎态度。随着中报披露期来临，宏观层面相对疲软的数据，可能将在微观层面更为直观地体现出来。部分公司受业绩压力影响，其估值可能会面临下行压力。与此同时，美国关税谈判仍存在诸多变数，潜在风险不容小觑，全球贸易摩擦的负面影响或许会进一步加剧。此外，地缘政治冲突的走向充满不确定性，这种不确定性可能持续存在。国内方面，相关政策措施的出台与执行节奏或许会有所推迟。
当下市场呈现出热点快速轮动的特征，这使得短期投资机会可能较难精准把握。因此，我们从长期趋势着眼，继续关注内需方向以及港股科技方向。
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