香港万得通讯社报道，7月8日，A股单边上行，沪指逼近3500点，创业板指大涨逾2%。光伏、 AI 硬件产业链“两翼齐飞”，市场近4300股上涨。上证指数收涨0.7%报3497.48点，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.39%，沪深300涨0.84%，北证50涨1.36%，科创50涨1.4%，万得全A涨1.08%，万得A500涨1.03%，中证A500涨1.03%。A股全天成交1.47万亿元，上日成交1.23万亿元。
光伏产业链集体爆发。消息面上，工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，光伏行业“反内卷”正获得更高层面的关注，对整治光伏行业无序竞争的力度将更大。多位参会企业负责人称， 会议 给予行业发展极大信心。推广存储芯片概念走强，存储芯片、 先进 封装方向领涨。Counterpoint预测称，DRAM内存企业长鑫存储今年将在去年大幅增产的基础上产能进一步同比增长近50%，国产存储产业链相关设备/零部件/材料/产业链合作公司有望受益。算力硬件股大涨，CPO、铜连接方向领涨。消息面上，工业富联预计第二季度净利润同比上升47.72%至52.11%。花旗称，英伟达的Blackwell GB200芯片目前已成为AI集群的核心动力来源，并且部署进度正在加快。数字货币 概念股午后震荡走高。消息面上，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，稳定币发行人发牌制度将推进实质应用场景发展，储备资产将严格管理。钢铁股午后上攻。消息面上，2025年以来，钢铁行业自律控产力度加大，我国粗钢产量同比呈现一定下降趋势，供需矛盾有所缓和，库存压力得到阶段性缓解，对钢价形成一定支撑。
华西证券指出，上半年我国经济增长动能强劲，全年经济增速目标达成的压力减轻。下半年而言，无论关税最终结果如何，出口对增长的拉动力会比上半年减弱，国内政策重心仍在“稳增长”。美联储Q3降息可能性较大，国内货币政策宽松空间也有望打开。中期来看，政策深化“反内卷”是优化产业供需格局和推升PPI重回上行的重要驱动，有利于A股中长期盈利预期改善。
财通证券认为，在当前市场高位整固阶段，中报披露期是挖掘结构性机会的关键窗口。市场整体估值承压时，业绩驱动成为关键因素。可结合行业景气度分批布局，关注“营收增速跳升”和“盈利质量改善”的方向，如 固态电池 、铜、铝、医药等。
中银证券指出，本周起海外波动性或有增加。一方面，特朗普关税90天暂缓期即将到期，“对等关税”如何落地，后续是否存在新一轮关税加征仍存在变数；此外，“大美丽法案”落地，减税法案带来的短期经济的提振及长期赤字的压力以及联储货币政策的应对都将成为市场关注焦点。只要关税政策不出现超预期波动，市场大概率延续中枢上行的格局。
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