大盘点评
A股单边上行，三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%，北证50指数涨1.36%。全市场超4200只个股上涨。板块题材上，光伏、算力硬件、游戏、医疗服务、钢铁、数字货币概念股涨幅居前；中船系、银行、电力板块表现落后。盘面上，光伏设备板块集体大涨，铜缆高速连接、CPO、PCB等算力硬件股全线爆发，数字货币概念股午后震荡走高，钢铁板块震荡走高；银行板块今日多数调整，电力板块部分走低。
资金方面，WIND A股全天成交1.47万亿元，上日成交1.23万亿元。
热点解读
天风证券发布专题报告指出，本轮反内卷重点在于光伏、汽车等民企主导的制造业产能出清，“反内卷”行情如果发展顺利，可能分为三阶段：第一阶段为政策催化下的预期，市场情绪推动相关行业出现小幅超额收益；第二阶段为资源品价格上涨的定价阶段，股价提前反映价格变动预期；第三阶段为定价资源品高价持续时间，市场从关注价格高点转向关注价格在时间上的累积效应。当前“反内卷”行情尚处于第一阶段，需观察政策落地和产能出清效果，才能判断是否进入后续阶段。
【光伏行业供给侧改革持续加码】
工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，光伏行业“反内卷”正获得更高层面的关注，对整治光伏行业无序竞争的力度将更大。多位参会企业负责人称，会议给予行业发展极大信心。（证券时报）
后市展望
【华西证券：稳中向上趋势不变】
华西证券指出，上半年我国经济增长动能强劲，全年经济增速目标达成的压力减轻。下半年而言，无论关税最终结果如何，出口对增长的拉动力会比上半年减弱，国内政策重心仍在“稳增长”。美联储Q3降息可能性较大，国内货币政策宽松空间也有望打开。中期来看，政策深化“反内卷”是优化产业供需格局和推升PPI重回上行的重要驱动，有利于A股中长期盈利预期改善。（澎湃新闻）
抄底科技优选
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