安联集团于2025年7月发布的《2025年安联全球保险业发展报告》（以下简称“报告”）全面分析了全球保险行业在2024年的发展态势，并对未来十年行业趋势做出科学预测。这份权威报告通过详实的数据和深刻洞察，揭示了全球保险市场在宏观经济波动、人口结构变化和科技革命背景下的发展轨迹，尤其凸显了中国市场在全球保险版图中的核心地位。报告内容涵盖全球保费收入结构、区域市场表现对比、核心业务增长引擎以及未来十年发展预测四大维度，为行业参与者提供了战略决策的关键依据。
2024年全球保险业表现与市场结构
2024年全球保险业延续强劲增长态势，实现保费总收入7.0万亿欧元（约合55.3万亿元人民币），较2023年增长8.6%，打破了上一年度创下的8.2%增长纪录。这一显著增长意味着全球保险行业在一年内新增保费收入达5570亿欧元，创下历史新高。从地区贡献看，北美市场表现尤为突出，成为财险增长的主要驱动力；西欧市场保持稳健增长；而亚洲市场则在中国强劲表现的带动下实现了区域保费总量的历史性突破。
全球保险市场按业务板块呈现出明显的结构性特征：
人寿保险：继续保持最大业务板块地位，2024年保费收入达29020亿欧元，同比增长高达10.4%，增速超过2023年的8.2%。这一超预期增长主要得益于北美市场14.4%的爆发性增长，其背后的驱动因素是利率达到新高点后引发的年金保险购买热潮。
财产保险：以24240亿欧元保费收入位居第二，2024年增长率为7.7%，略低于2023年的8.3%。北美地区继续主导全球财险市场，贡献了全球财险保费的一半以上，增长率达到8.2%；西欧地区增长6.0%；亚洲地区则相对疲软，仅增长4.0%。
健康保险：以16820亿欧元保费规模位列第三，但其增长势头受到业界广泛关注，2024年实现7.0%的增长。特别值得注意的是，亚洲健康险市场展现出惊人活力，增长率高达12.6%，这反映了该地区健康保障缺口较大和公共医疗保障体系尚待完善的市场特征。
中国市场的全球崛起与核心地位
中国保险市场在2024年表现尤为亮眼，成为全球保险业增长的核心引擎。报告数据显示，2024年中国市场实现保费收入7540亿欧元（约合5.96万亿元人民币），占亚洲地区总保费收入的一半以上(50%+)，较2023年增长11.2%，重回两位数增长区间。这一强劲表现使中国在全球保险市场的份额在过去十年间几乎翻倍，达到10.8%，稳居全球第二大保险市场地位。
三大业务板块齐头并进
寿险业务领跑亚洲：2024年中国寿险市场实现15.4%的高速增长，远超亚洲地区7.8%的平均增长率，成为亚洲增长最快的寿险市场68。值得注意的是，尽管增长迅猛，中国寿险渗透率（保费占经济产出比重）仅为2.4%，显著低于亚洲平均水平(4.3%)、西欧(4.2%)和北美(2.8%)，显示出巨大的未来增长空间。
财产险主导亚太市场：中国作为亚太地区最大的财产险市场，几乎占据了该地区财产险总保费收入的半壁江山(约50%)。2024年财险增长率达4.9%，高于亚洲其他地区4.0%的平均水平。在人均支出方面，中国财险人均支出达142欧元，是亚洲平均水平(63欧元)的两倍多，但与美国(约3700欧元)和西欧(1190欧元)相比仍有巨大差距。
健康险市场异军突起：2024年中国健康险保费增长8.2%，市场份额占全球健康险市场的17%，远高于其他国家健康险在本国市场的占比。这一独特表现使中国成为全球健康险领域的重要一极，反映了中国居民对健康保障的迫切需求和市场供给能力的持续提升。
区域增长引擎作用凸显
中国市场对亚洲保险业的引领作用在2024年表现得淋漓尽致。报告特别指出，亚洲地区保费收入增长中，超过50%的贡献来自中国市场。这种引领作用不仅体现在保费总量上，更表现在市场活力、产品创新和消费者需求升级等多个维度。安联中国控股首席执行官林顺才在报告发布会上强调：“2024年全球保险业的增长以及中国保险市场的突出表现，充分印证了安联一直以来对行业的积极判断和对中国市场的坚定信心。”
未来十年全球保险市场预测
安联经济研究中心基于全球宏观经济趋势、人口结构变化和技术进步等因素的综合分析，对未来十年(2025-2035年)全球保险市场发展做出系统预测。报告指出，尽管面临地缘政治不确定性和贸易紧张局势等挑战，全球保险市场仍将保持稳健增长，预计年均增长率达5.3%，略高于全球经济产出增速。
分业务板块增长前景
人寿保险：预计未来十年全球年均增长率为5.0%。增长动力主要来自两个方面：一是发达市场(西欧和北美)在利率环境改善下的需求复苏；二是以中国为代表的新兴市场在养老金需求驱动下的持续增长。值得注意的是，中国将继续担当全球寿险业务的主要增长引擎，其增长动力主要来自人口老龄化加速背景下的私人养老金需求爆发。
财产保险：预计年均增长率为4.5%，在全球各区域市场中将呈现普遍稳健增长态势。报告特别指出，气候变化导致的自然灾害频发将推动财产险需求上升，尤其是在欧洲地区，其财产险渗透率(2.5%)目前远低于美国(4.4%)，预计将迎来加速增长期。
健康保险：尽管当前保费收入规模最小，但预计将成为最具活力的业务板块，年均增长率高达6.7%。这一增长预期主要基于亚洲地区巨大的未满足健康保障需求，特别是在社会医疗保障体系尚不完善的市场，商业健康险将发挥日益重要的补充作用。
区域市场增长格局演变
从区域增长格局看，未来十年全球保费增长将呈现明显的“东升西降”趋势。报告预测，未来十年全球保费池将增长53190亿欧元，其中：
人寿保险新增保费20550亿欧元，近一半(约10710亿欧元)将来自中国市场，超过北美(4160亿欧元)和西欧(3510亿欧元)的总和。
财产保险和健康保险分别新增15220亿欧元和17430亿欧元，其中亚洲市场在健康险领域的贡献将尤为突出。
中国保险市场未来增长路径与行业变革驱动力
安联报告对中国保险市场未来十年发展前景持乐观态度，预计中国保险市场整体增长率将达7.5%，显著高于全球平均5.3%的增速。这一增长预期基于多重驱动力共同作用，将重塑中国保险业的发展轨迹和竞争格局。
分业务板块增长引擎分析
寿险持续领跑：预计未来十年中国人寿险市场将保持7.8%的年均增长率，继续担当中国保险业的增长引擎。这一增长预期主要基于中国人口结构加速老龄化带来的养老金缺口问题。报告指出，随着中国养老金制度在人口结构变化的背景下持续改革和发展，商业寿险在养老保障体系中的角色将日益重要。
财产险稳健增长：尽管面临全球贸易格局变化和供应链重组的挑战，中国财产险市场预计仍将实现6.4%的年均增长率，高于欧洲(4.2%)和北美(约4.5%)的水平。这一增长预期反映了中国实体经济的韧性和风险保障意识的提升，特别是在自然灾害防护、责任险和专业险等领域存在巨大发展空间。
健康险增长活力最强：预计中国健康险业务将保持7.9%的年均增长率，继续成为最具活力的业务板块。这一增长预期不仅来自基本医疗保障缺口的客观存在，更源于中高收入群体对高质量医疗服务和健康管理需求的持续升级。
行业变革三大关键驱动力
利率环境与人口结构变革：全球利率水平变化将对保险产品设计和资产配置产生深远影响。寿险产品特别是年金保险在利率上升环境中吸引力显著提升，2024年北美年金保险热潮就是明证。同时，人口老龄化正在重塑全球保险需求结构，养老金和健康护理需求成为主要增长点。中国在这一领域的潜力尤为巨大，因其老龄化速度快于大多数发达国家，而现有养老金体系仍存在较大缺口。
风险格局多元化演变：全球风险格局正在经历深刻变革，新型风险不断涌现。报告特别指出三大风险领域演变：
1、气候变化风险：极端天气事件频发推动灾害保险需求增长；
2、网络安全风险：数字化转型加速催生网络安全保险需求；
3、健康流行病风险：新冠疫情后全球对流行病风险保障意识普遍提升。
数字化转型全面加速：报告强调，数字化技术正重塑保险产品设计、定价及服务模式全流程。人工智能和大数据技术的应用显著提升核保效率和风控能力。安联特别指出，到2025年，全球保险科技投入将突破670亿欧元，其中生成式AI有望为行业带来700亿美元的生产力提升。这一转型将使在产品个性化、核保精准化和理赔高效化等方面具备优势的保险公司脱颖而出。
挑战与战略方向：不确定环境中的发展路径
尽管全球保险业前景总体乐观，但报告也警示行业面临多重挑战，需要在战略层面予以应对。安联经济研究中心明确指出，地缘政治冲突和贸易紧张局势可能通过经济增长疲软、贸易放缓以及信贷和市场风险上升等渠道使保险业承压。
行业面临的三大挑战
金融碎片化与国际合作弱化：报告警示，全球范围内出现的金融碎片化趋势以及气候、网络安全等领域国际合作的弱化，可能导致全球风险保障成本上升。特别是在跨境风险(如气候变化、网络攻击和流行病)领域，缺乏国际合作机制将增加单一市场应对系统风险的难度和成本。
风险可保性边界变化：随着新型风险不断涌现和极端事件频率增加，传统保险精算模型面临挑战。报告指出，自然灾害损失和社会通胀(指理赔成本上升速度快于经济通胀的现象)正在推高财产险和责任险的承保成本。特别是在北美和部分亚洲市场，如何重新界定可保风险边界成为行业共同课题。
低利率环境长期影响：尽管近年利率有所回升，但报告认为长期来看，全球仍将面临低利率环境挑战。招商证券研究显示，自2014年以来中国利率总体呈下行趋势，主要受自然利率下降、人口结构变化、技术进步和经济转型等因素影响。这种环境对寿险公司长期资产配置和盈利能力构成压力，推动行业寻求更高收益的投资渠道。
战略方向与发展机遇
面对挑战，报告为保险行业指明了未来发展的战略方向：
数字化转型战略：保险公司需全面拥抱人工智能、区块链和物联网等技术，推动从单点工具应用向智能中台架构转变，实现保险产品与服务的深度融合。这一转型不仅提升运营效率，更关键的是通过数据洞察开发满足新型风险保障需求的产品，如基于使用行为的保险(UBI)和实时风险定价模型。
产品创新方向：针对新兴风险领域，报告建议重点关注三大产品创新方向：
气候变化相关险种，如参数化天气保险；
网络安全保险产品组合；
健康管理与保险融合解决方案。
亚洲新兴市场战略布局：鉴于亚洲市场尤其是中国将成为全球保费增长的主要来源，国际保险公司需制定针对性的市场进入和拓展策略。报告数据显示，未来十年全球新增保费中，约20%将来自中国市场，这一比例超过北美和西欧的总和。成功战略关键在于平衡全球经验与本地化创新，在产品设计、分销渠道和客户服务等方面适应区域市场特点。
可持续发展融合：报告强调保险业在实现联合国可持续发展目标(SDGs)中的重要作用。具体路径包括：开发促进可再生能源转型的保险产品、推动绿色建筑保险优惠定价、支持可持续农业的保险解决方案等。这种融合不仅创造新的市场机会，更有助于提升保险行业的社会价值认同。
迈向风险与机遇并存的新时代
《2025年安联全球保险业发展报告》描绘了一幅全球保险业在变革中稳步前行的图景。报告的核心结论可归纳为三个关键点：
增长动能转换：未来十年全球保险业将保持5.3%的年均增长率，但增长引擎将从传统的欧美市场向亚洲尤其是中国市场转移。中国保险市场预计7.5%的增速不仅体现规模扩张，更代表市场成熟度和创新能力的全面提升。
结构性机会凸显：在人寿保险领域，人口老龄化带来的养老金缺口将催生巨大需求；在财产保险领域，气候变化和供应链重构推动新型保障需求；在健康保险领域，医疗保障缺口和品质医疗需求双轮驱动增长。这些结构性机会要求保险公司重新定位产品战略和市场策略。
创新驱动转型：数字化技术正从根本上改变保险价值链各环节。人工智能和大数据分析将重塑产品设计、精准定价、风险管理和理赔服务全流程。那些能够快速适应技术变革并实现商业模式创新的企业将成为行业领导者。
安联报告最终强调，在不确定性增加的时代背景下，全球社会对风险保障的需求将不降反升。正如报告所言：“在当前充满不确定性和危机重重的环境中，随着公司需要更多的风险管理解决方案，保险产生的效果显而易见。”这一结论深刻揭示了保险行业在21世纪全球经济和社会治理中日益重要的稳定器作用。
对于中国保险市场而言，报告传递出强烈的信心信号——中国不仅将继续保持全球第二大保险市场地位，更将成为引领全球保险创新的重要力量。在中国保险市场全球份额已达10.8%的基础上，未来十年中国对全球保费增量的贡献将进一步提升，特别是在寿险领域，中国将贡献近全球新增保费的一半。这一历史性转变为中资保险公司带来前所未有的机遇，同时也对监管框架、风险治理能力和全球化运营水平提出更高要求。
全球保险业正步入一个风险与机遇并存的新时代，《2025年安联全球保险业发展报告》为行业参与者、政策制定者和投资者提供了理解这一变革时代的权威路线图。把握中国机遇、拥抱数字变革、应对新型风险，将成为全球保险业未来十年发展的核心主题。
参考报道：证券日报：安联中国控股发布《2025年安联全球保险业发展报告》
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