别搞错了！业绩不是北方稀土上涨的原因？这个才是！

昨天早盘那会儿$北方稀土(SH600111)$股价还挺低调的，资金来来回回像在试探，结果中午刚过，直接一个大单把它封上板了。一只股带动了一整个板块，这哥们真是靠一己之力把稀土给点燃了。

但是别搞错了，业绩不是北方稀土上涨的原因，我觉得准确的来说，未来的预期才是！

今年稀土感觉明显是升温的，政策开始出手规范行业，阿m那边的稀土矿还卡着，缅甸那边又遇上雨季，进口少了不少，市场上现货也开始紧张了。$上证指数(SH000001)$

需求这边也挺猛的，像新能源车、风电、变频空调、消费电子这些，都在用稀土磁材，抢得很快。

现在连工业电机都要升级换代，未来还可能吃进机器人、低空经济这类新兴应用。照现在这节奏，稀土的战略地位只会越来越高，国内估计也会更严控开采。

今年稀土价格触底回升，归母净利润也是非常容易反弹的，从第一季度业绩情况就已经能看出来了，广晟有色一季度归母净利润同比实现扭亏。

另外还有一点是近期的情绪，前几天我们也提到了，因为zm是5月12日才达成协议，根据三个月的暂缓期，因此我们的谈判窗口期比其他主要经济体晚一个月，换句话说，zm之间还有一个月左右的谈判期。

这段时间搞不好会出不少突发消息。稀土作为战略资源，这种时候自然继续会被拿来当“王牌”打。

在这两个预期下，资金抢个先手也可以理解了。另外除了稀土，军工已经回调了一段时间，我觉得这方向还是能配点仓位的，我自己挑的是$军工ETF龙头(SH512680)$，这个方向前面主力资金介入得非常深，回调了快两个星期，应该还有反复的机会，你们说呢？