$天孚通信(SZ300394)$  

黄仁勋北京之行，为光模块三巨头带来新动力？

7月16日，英伟达CEO黄仁勋现身北京，其一举一动都牵动着科技产业的神经，尤其是对中际旭创、新易盛、天孚通信这光模块三巨头而言，意义非凡。

从业务合作看，英伟达作为AI芯片龙头，对高速光模块需求巨大。三巨头皆是光模块领域佼佼者，黄仁勋此次访华，有望加深英伟达与它们在技术研发、产品供应上的合作，加速1.6T等高速率光模块的迭代与应用。从市场信心层面，黄仁勋访华释放出积极信号，让市场看到英伟达对中国市场及产业链的重视 ，也为三巨头的股价和市场估值注入一剂强心针。

黄仁勋北京之行或许会为三巨头开辟新机遇，但行业竞争激烈，贸易政策、技术变革等不确定因素仍存。个人观点，不作为投资依据。