前期我们分享了军工板块细分赛道的投资机会。近些年发生的地区冲突（如俄乌战争、印巴空战、伊朗-以色列摩擦等）在一定程度上颠覆了传统战争认知，展现了新型战争形态。从当前各细分赛道的中报业绩预期来看，也反映了不同装备系统在应对新形态战争过程中的差异化紧迫性。
具体来看
惯性导航产业链：作为导弹、无人机及远程火箭弹的核心环节，当前景气度较高，订单交付节奏快。
火工品行业：作为全球产能均偏紧的上游领域，正经历强劲扩产动力，外贸价格亦快速上涨。
发动机与军机产业链：“十四五”初期景气度高企，但受制于下游订单节奏，预计下半年起将进入加速发展期。
展望“十五五”，信息化作战将成为关键的战略方向。与之相关的商业航天、数据链及电子对抗等领域，有望获得新的政策支持。
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过去十余年，我深耕大类资产配置，擅长以周期视角捕捉成长股机会。目前我所管理的$东海增益债券发起式E(OTCFUND|023256)$权益仓位重点关注“制造业龙头公司+主题行业ETF”，努力捕捉成长机会。
制造业龙头公司拥有很好的自由现金流，具有高研发投入、全产业链布局和逆周期扩张能力，在智能制造升级和国产替代浪潮中能形成“马太效应”，市场份额与盈利能力随行业集中度提升而强化。
行业主题ETF可灵活捕捉人工智能、生物制造、机器人等政策驱动型细分赛道的阶段性机会，这类公司以远期成长性为主，ETF能够更好的参与这类机会，且能平抑个股波动带来的影响。
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#周度策略##股市怎么看##强势机会##硅能源、光伏设备延续涨势，如何应对？#
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